8일 미국 증권거래위원회에 따르면 해로우헬스(나스닥: HROW)는 2025년 9월 8일, 2030년 만기 선순위 무담보 채권(이하 '2030년 채권') 2억 5천만 달러 규모의 사모 발행(이하 '발행')을 시작했다.
2030년 채권은 회사의 기존 및 미래의 전액 소유 국내 제한 자회사와 기타 제한 자회사가 보증할 예정이다.발행은 시장 및 기타 특정 조건에 따라 진행된다.
또한, 해로우헬스는 2025년 9월 5일, 제5 제3은행과 새로운 회전 신용 시설에 대한 약정서를 체결했다.
약정서에 따르면, 2030년 채권 발행 후, 해로우헬스와 보증인으로 예상되는 자회사들은 최대 4천만 달러 규모의 새로운 선순위 담보 신용 계약을 체결할 예정이다.
이 신용 시설은 2030년 채권의 가장 이른 만기일로부터 91일 전 또는 새로운 회전 신용 시설의 종료일 중 먼저 도래하는 날에 만기가 도래할 예정이다.
해로우헬스는 발행으로부터의 순수익을 사용하여 Oaktree Fund Administration, LLC와의 1억 7천 5백만 달러 규모의 시설을 전액 상환하고, 7천 5백만 달러 규모의 8.625% 선순위 채권(증권 코드: HROWL)과 4천 25만 달러 규모의 11.875% 선순위 채권(증권 코드: HROWM)을 전액 상환할 계획이다.남은 수익은 일반 기업 목적에 사용될 예정이다.
해로우헬스는 2027년 채권의 전액 상환을 위한 조건부 통지를 발행했으며, 2025년 10월 9일에 만기일이 도래할 예정이다.
2027년 채권은 상환 가격이 원금의 102%에 미지급 이자를 더한 금액으로 상환될 예정이다.2026년 채권에 대해서도 발행 종료일에 전액 상환 통지를 발송할 예정이다.
2026년 채권은 상환 가격이 원금의 100%에 추가 금액과 미지급 이자를 더한 금액으로 상환될 예정이다.
2030년 채권과 관련된 보증은 1933년 증권법 및 기타 주 및 관할권의 증권법에 따라 등록되지 않았으며, 미국 내에서 제공되거나 판매될 수 없다.
해로우헬스는 안전하고 효과적이며 접근 가능한 약물을 제공하기 위해 설립되었으며, 환자의 순응도를 높이고 임상 결과를 개선하는 데 중점을 두고 있다.
해로우헬스는 향후 사건이나 상황을 반영하기 위해 이러한 진술을 공개적으로 업데이트하거나 수정할 의무를 지지 않는다.
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