8일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 9월 8일, 레벨 3 파이낸싱, Inc.는 4억 2,500만 달러 규모의 7.000% 첫 번째 담보 노트를 발행했다.
이 노트는 2034년 만기이며, 레벨 3 파이낸싱의 모회사인 레벨 3 페어런트, LLC의 직접 전액 소유 자회사로, 루멘테크놀러지스의 간접 전액 소유 자회사이다.
신규 노트는 2025년 8월 18일에 체결된 계약에 따라 발행되었으며, 이 계약에 따라 레벨 3 파이낸싱은 20억 달러 규모의 첫 번째 담보 노트를 발행했다.
신규 노트는 초기 노트와 동일한 조건을 가지며, 발행일과 발행 가격을 제외하고는 동일한 시리즈로 간주된다.
레벨 3 파이낸싱은 이번 발행으로 얻은 순수익과 보유 현금을 사용하여 3억 7,300만 달러 규모의 10.750% 첫 번째 담보 노트를 상환할 계획이다.이 보고서는 레벨 3 파이낸싱의 기존 선순위 노트에 대한 상환 통지를 포함하지 않는다.
노트의 이자는 2025년 8월 18일부터 발생하며, 매년 3월 31일과 9월 30일에 지급된다.
노트는 레벨 3 파이낸싱의 선순위 의무로, 기존 및 미래의 모든 부채와 동일한 지급 우선권을 가진다.
또한, 노트는 담보로 제공된 자산에 대해 첫 번째 담보로 보장되며, 특정 경우에는 필요한 규제 승인을 받아야 한다.
레벨 3 파이낸싱은 노트를 2028년 8월 31일 이전에 상환할 수 있으며, 상환 가격은 원금의 100%와 계약에 명시된 '메이크홀드' 프리미엄을 포함한다.
특정 변경 통제 사건이 발생할 경우, 레벨 3 파이낸싱은 노트를 101%의 가격으로 매입해야 한다.
계약에는 일반적인 채무 불이행 사건이 포함되어 있으며, 특정 사건이 발생할 경우 노트의 원금이 즉시 지급될 수 있다.
노트와 관련된 보증은 레벨 3 페어런트 및 일부 자회사에 의해 보장되며, 이들 보증은 선순위 의무로 간주된다.노트는 미국 증권법에 따라 등록되지 않으며, 등록 없이 미국 내에서 판매될 수 없다.따라서 노트는 자격 있는 기관 투자자에게만 제공되었다.이 계약의 전체 내용은 2025년 8월 18일에 제출된 보고서의 부록으로 포함되어 있다.추가 정보는 미국 증권 거래 위원회 웹사이트에서 확인할 수 있다.
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