9일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 9월 9일, 브릭스모어운영파트너십 LP(이하 '운영파트너십')는 4.850% 선순위 채권(이하 '채권')을 총 4억 달러 규모로 발행했다.
이 채권은 2033년 만기이며, 운영파트너십은 이 채권의 순발행 수익금을 일반 기업 목적, 특히 부채 상환에 사용할 계획이다.
채권 발행과 관련하여 운영파트너십은 2025년 9월 9일자로 제15차 보충 약정(이하 '보충 약정')을 체결했으며, 이는 2015년 1월 21일자로 체결된 기본 약정(이하 '기본 약정')을 보완하는 내용이다.
채권의 이자율은 연 4.850%로, 2025년 9월 9일부터 발생하며, 이자는 매년 2회, 2026년 2월 15일부터 지급된다.
채권은 운영파트너십의 무담보 및 비하위 채무로, 기존 및 미래의 모든 무담보 및 비하위 채무와 동일한 지급 권리를 가진다.
운영파트너십은 2032년 12월 15일 이전에 채권을 전부 또는 일부를 조기 상환할 수 있는 권리를 보유하고 있으며, 조기 상환 시 보충 약정에 명시된 가격으로 상환할 수 있다.
기본 약정에는 운영파트너십이 담보 및 무담보 부채를 발생시키는 능력을 제한하는 특정 조항이 포함되어 있으며, 운영파트너십은 총 무담보 자산을 최소 150% 이상 유지해야 한다.
이 채권의 발행은 2022년 11월 1일자로 SEC에 제출된 유효한 선등록신청서에 따라 이루어졌다.
또한, 운영파트너십은 2025년 9월 4일자로 SEC에 제출된 채권 관련 전망 보충서를 통해 추가 정보를 제공했다.
이 채권의 발행은 브릭스모어프로퍼티그룹의 재무 건전성을 강화하고, 향후 성장 가능성을 높이는 데 기여할 것으로 기대된다.
현재 운영파트너십은 2025년 9월 9일에 만기되는 채권을 통해 4억 달러의 자금을 확보하게 되며, 이는 기업의 재무 구조를 더욱 안정적으로 만들 것으로 보인다.
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