9일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 9월 4일, CF인더스트리즈홀딩스(이하 '회사')는 보증인으로서, 자회사인 CF인더스트리즈(이하 'CF인더스트리즈')와 함께 7억 5천만 달러 규모의 선순위 무담보 회전 신용 계약(이하 '개정 및 재작성된 신용 계약')을 체결했다.
이 계약은 수시로 지정된 차입자, 대출자, 행정 대리인인 시티은행, 발행 은행들과 함께 체결되었으며, 2023년 10월 26일에 체결된 기존 회전 신용 계약을 수정 및 재작성한 것이다.
개정 및 재작성된 신용 계약은 2025년 9월 4일부터 2030년 9월 4일까지 만기를 가지며, 1억 2천 5백만 달러의 신용장 하한과 7천 5백만 달러의 스윙라인 대출 하한을 포함한다.
차입자는 개정 및 재작성된 신용 계약에 따라 차입한 자금을 운영 자본, 자본 지출, 인수, 자사주 매입 및 기타 일반 기업 목적에 사용할 예정이다.
차입금은 달러, 캐나다 달러, 유로 및 파운드로 표시될 수 있으며, 이자율은 차입자의 선택에 따라 달라진다.
이자율은 달러로 표시된 대출의 경우, 1개월, 3개월 또는 6개월의 담보 초과 자금 조달 금리에 0.875%에서 1.50%의 마진이 추가된다.
개정 및 재작성된 신용 계약은 재무 유지 조항을 포함하고 있으며, 총 순부채 비율은 3.75:1.00을 초과하지 않아야 한다.
만약 차입자나 자회사가 중대한 인수를 완료할 경우, 최대 비율은 4.25:1.00로 증가할 수 있다.이 계약의 세부 사항은 첨부된 문서에서 확인할 수 있다.
또한, 각 금융 기관은 회사 및 자회사에 대해 다양한 상업 은행, 대출, 투자 은행, 재무 자문, 신탁, 헤지 또는 기타 서비스를 수행할 수 있으며, 이에 대한 수수료 및 비용을 수령할 수 있다.
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