10일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 9월 8일, 알나일램파마슈티컬스(이하 알나일램)는 2028년 만기 전환사채 5억 달러 규모의 사모 발행을 시작했다.
이 전환사채는 1933년 증권법 제144A 조항에 따라 자격을 갖춘 기관 투자자에게 발행된다.
알나일램은 초기 구매자에게 13일 이내에 추가로 7,500만 달러 규모의 전환사채를 구매할 수 있는 옵션을 부여할 예정이다.전환사채는 시장 및 기타 조건에 따라 발행이 완료될지 여부가 불확실하다.
전환사채는 알나일램의 고위험 무담보 채무로, 2028년 9월 15일에 만기되며, 이자 지급은 반기마다 이루어진다.
전환사채 보유자는 특정 조건에서 전환할 수 있는 권리가 있으며, 알나일램은 현금, 보통주 또는 현금과 보통주의 조합으로 전환을 정산할 예정이다.
전환사채는 2027년 9월 20일 이후에 알나일램의 선택에 따라 현금으로 상환될 수 있다.
2025년 9월 9일, 알나일램은 5억 7,500만 달러 규모의 전환사채 가격을 발표했다.이 전환사채는 0.00%의 이자를 가지며, 2028년 9월 15일에 만기된다.
초기 전환 비율은 1,000달러당 1.4923주로, 초기 전환 가격은 주당 약 670.11달러로 설정되었다.
이는 2025년 9월 9일의 평균 주가인 478.6327달러에 비해 약 40%의 프리미엄을 나타낸다.
알나일램은 이 전환사채 발행을 통해 약 5억 6,160만 달러의 순수익을 예상하고 있으며, 이 중 일부는 전환사채 거래 비용에 사용될 예정이다.나머지 순수익은 기존 전환사채를 재매입하는 데 사용될 계획이다.
알나일램은 2027년 만기 기존 전환사채를 약 6억 3,780만 달러 규모로 재매입할 예정이다.
이 보도자료는 기존 전환사채의 재매입 제안이 아니며, 전환사채 발행은 기존 전환사채의 재매입에 의존하지 않는다.
알나일램은 RNA 간섭(RNAi) 기술을 기반으로 혁신적인 의약품을 개발하고 있으며, 2002년 설립 이후 RNAi 혁명을 이끌어왔다.
알나일램의 상업적 RNAi 치료제에는 AMVUTTRA®, ONPATTRO®, GIVLAARI®, OXLUMO®가 포함된다.
알나일램은 현재 여러 임상 단계의 의약품 후보를 보유하고 있으며, 지속 가능한 혁신과 뛰어난 재무 성과를 통해 환자들에게 혜택을 주기 위해 노력하고 있다.
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