11일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 9월 9일, 마젠타쎄라퓨틱스는 Jefferies LLC, TD Securities (USA) LLC, Evercore Group L.L.C., Stifel, Nicolaus & Company, Incorporated와 함께 공모 가격 주당 33.00달러로 6,487,879주의 보통주를 발행하고 판매하는 인수 계약을 체결했다.
또한, 특정 투자자에게 보통주 대신 1,112,121주를 구매할 수 있는 프리펀드 워런트를 발행하기로 했다.
프리펀드 워런트의 공모 가격은 주당 32.999달러로, 이는 보통주의 공모 가격에서 각 프리펀드 워런트의 행사 가격인 0.001달러를 뺀 금액이다.
이 계약에 따라 인수인들은 추가로 1,140,000주의 보통주를 구매할 수 있는 옵션을 부여받았으며, 이 옵션은 전량 행사됐다.
프리펀드 워런트는 발행일 이후 언제든지 행사할 수 있으며, 보유자가 프리펀드 워런트를 행사할 경우, 보유자와 그 계열사가 보통주가 발행된 후 4.99%, 9.99% 또는 19.99%를 초과하여 보유할 수 없다.
보유자는 이 비율을 19.99%를 초과하지 않는 비율로 증가 또는 감소시킬 수 있으며, 이를 위해 회사에 최소 61일 전에 통지해야 한다.
이번 공모에서 발생하는 순수익은 약 2억 7천만 달러로 예상되며, 이는 인수인의 수수료와 예상 공모 비용을 차감한 금액이다.
마젠타쎄라퓨틱스는 2024년 10월 9일에 효력이 발생한 선반 등록 명세서(파일 번호 333-282446)에 따라 위의 증권을 제공하며, 2025년 9월 11일에 최종 투자설명서 보충이 미국 증권거래위원회에 제출됐다.
인수 계약에 따라 회사는 인수인들에게 특정 책임에 대해 면책을 제공하기로 합의했으며, 이는 1933년 증권법에 따른 책임을 포함한다.
법률 자문을 제공한 Gibson, Dunn & Crutcher LLP의 의견서가 동봉되어 있으며, 이는 발행 및 판매의 유효성에 대한 내용을 포함하고 있다.회사는 이번 공모를 통해 자금을 조달하여 연구 개발 및 운영 자금으로 활용할 계획이다.
현재 마젠타쎄라퓨틱스의 재무 상태는 안정적이며, 이번 공모를 통해 추가 자금을 확보함으로써 향후 성장 가능성을 더욱 높일 수 있을 것으로 기대된다.
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