11일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 9월 11일, 우버테크놀러지스가 2031년 만기 4.150% 고급 채권(이하 '2031년 채권') 10억 달러와 2035년 만기 4.800% 고급 채권(이하 '2035년 채권') 12억 5천만 달러를 발행했다.
이 채권들은 우버테크놀러지스의 고급 무담보 채무 의무로, 2025년 9월 8일에 체결된 인수 계약에 따라 발행됐다.인수 계약의 대표사로는 골드만삭스, 바클레이스 캐피탈, JP모건 증권이 있다.
이 채권들은 2024년 9월 9일에 체결된 기본 계약서에 따라 발행되며, 2025년 9월 11일에 체결된 제2차 보충 계약서에 의해 보완된다.우버테크놀러지스는 이 채권 발행으로 얻은 순수익을 일반 기업 목적에 사용할 계획이다.
여기에는 2025년 만기 0% 전환 고급 채권 상환, 2027년 만기 7.50% 고급 채권 상환, 2028년 만기 6.25% 고급 채권 상환이 포함된다.
이 보충 계약서의 조항에 따라, 채권의 발행은 우버테크놀러지스의 재무 상태에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 예상된다.
우버테크놀러지스는 이 채권 발행을 통해 자본 구조를 개선하고, 향후 성장 가능성을 높일 수 있는 기회를 마련했다.
현재 우버테크놀러지스의 재무 상태는 안정적이며, 이번 채권 발행은 회사의 재무적 유연성을 더욱 강화할 것으로 보인다.
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