15일 미국 증권거래위원회에 따르면 캘리포니아리소시즈(뉴욕증권거래소: CRC)와 베리 코퍼레이션(나스닥: BRY)은 2025년 9월 15일, 약 7억 1,700만 달러 규모의 전환 합병 계약을 체결했다.
이번 합병은 베리의 순부채를 포함한 금액으로, 합병이 완료되면 기존 CRC 주주가 약 94%의 지분을 보유하게 된다.
CRC와 베리는 2025년 9월 15일 오전 9시(동부 표준시)부터 투자자 전화 회의를 개최할 예정이다. 이 회의에 대한 자세한 내용은 보도자료에 포함되어 있다.
CRC의 프란시스코 레온 사장은 "CRC와 베리의 결합은 더 강력하고 효율적인 캘리포니아 에너지 리더를 창출할 것"이라며, "이번 거래는 매력적인 가치로 즉각적인 재무적 이익을 가져오고, 주주들에게 지속 가능한 가치를 제공할 수 있는 능력을 강화할 것"이라고 말했다.
합병 후, CRC는 강력한 재무 상태를 유지하며, 낮은 레버리지와 유동성을 확보할 예정이다. 또한, 베리의 유타 분지에서의 자산은 추가적인 운영 및 재무적 선택권을 제공할 것으로 기대된다.
베리 주주들은 BRY 주식 1주당 CRC 주식 0.0718주를 받을 예정이다. 이는 2025년 9월 12일 주식 마감 가격을 기준으로 15%의 프리미엄을 나타낸다.
이번 거래는 2026년 1분기 내에 완료될 것으로 예상되며, 양사의 이사회에서 만장일치로 승인되었다. 거래 완료는 관례적인 조건을 충족해야 하며, 베리 주주의 승인을 받아야 한다.
CRC의 경영진은 캘리포니아 롱비치에 있는 본사에서 통합 회사를 이끌 예정이다. 거래 완료 후, CRC는 통합 회사에 대한 추가 재무 및 운영 지침을 제공할 계획이다. 또한, 이번 거래는 연간 8천만에서 9천만 달러의 시너지를 창출할 것으로 예상되며, 이는 거래 가치의 약 12%에 해당한다.
CRC는 베리의 부채를 현금 및 신용 계약을 통해 재융자할 계획이다. 이 거래는 CRC와 베리의 주주들에게 장기적인 가치를 제공할 것으로 기대된다.
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