15일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 9월 15일, 오스카헬스는 시장 및 기타 조건에 따라 3억 5천만 달러 규모의 2030년 만기 전환사채를 사모로 발행할 계획이라고 발표했다.이 사채는 자격을 갖춘 투자자에게 제공될 예정이다.
오스카헬스는 사채 발행으로 얻은 순수익을 일반 기업 목적에 사용할 예정이며, 이는 인공지능 및 회원 경험 향상과 같은 전략적 이니셔티브를 통한 미래 확장 지원을 포함한다.
또한, 이 자금은 향후 프리미엄 세금 크레딧의 연장 가능성을 지원하는 추가 성장 기회에도 사용될 것이다.
사채는 오스카헬스의 지정된 선순위 채무에 대해 지급 우선권이 후순위인 무담보 채무로, 반기마다 이자를 지급하며, 2030년 9월 1일에 만기된다.
사채 보유자는 특정 상황에서 사채를 전환할 권리가 있으며, 오스카헬스는 현금, 클래스 A 보통주 또는 현금과 클래스 A 보통주의 조합으로 전환을 정산할 수 있다.
사채는 2028년 9월 6일 이후에 현금으로 전액 또는 일부를 상환할 수 있으며, 이는 오스카헬스의 클래스 A 보통주의 마지막 보고된 판매 가격이 전환 가격의 130%를 초과할 경우에만 가능하다.
또한, 특정 기업 사건이 발생할 경우, 사채 보유자는 오스카헬스에 현금으로 사채를 재매입할 것을 요구할 수 있다.사채의 이자율 및 초기 전환 비율은 발행 가격 결정 시 결정될 예정이다.
오스카헬스는 사채 가격 결정과 관련하여 초기 구매자와 사모로 협상된 캡 콜 거래를 체결할 예정이다.
이 거래는 사채 전환 시 발생할 수 있는 잠재적 희석을 줄이는 데 기여할 것으로 예상된다.
오스카헬스는 2025년 9월 11일, 드래곤니어 투자 그룹과의 투자 계약 수정안을 체결했으며, 이는 사모 발행을 허용하기 위한 것이다.
오스카헬스는 사모 발행으로 예상되는 수익을 바탕으로 회전 신용 시설 종료 의사를 통지할 예정이다.
오스카헬스는 2012년 설립 이후 헬스케어 시스템의 현상 유지를 도전하며, 모든 사람에게 건강한 삶을 제공하기 위해 노력하고 있다.2025년 6월 30일 기준으로 약 200만 명의 회원을 보유하고 있다.
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