15일 미국 증권거래위원회에 따르면 엘레반스헬스가 2025년 9월 15일에 7억 5천만 달러 규모의 4.000% 채권(2028년 만기), 7억 5천만 달러 규모의 4.600% 채권(2032년 만기), 10억 달러 규모의 5.000% 채권(2036년 만기), 5억 달러 규모의 5.700% 채권(2055년 만기)을 발행했다.
이 채권들은 2025년 9월 8일에 체결된 인수 계약에 따라 발행되었으며, 미국 증권거래위원회(SEC)에 등록된 자동 선반 등록 명세서에 따라 발행되었다.
2028년 채권은 2028년 9월 15일에 만기되며, 2032년 채권은 2032년 9월 15일, 2036년 채권은 2036년 1월 15일, 2055년 채권은 2055년 9월 15일에 만기된다.
이 채권들은 각각의 만기일에 따라 이자가 지급되며, 이자는 2026년 3월 15일부터 반기마다 지급된다.
회사는 이 채권의 순발행 수익금을 사용하여 2025년 만기 4.900% 선순위 채권과 2026년 만기 5.350% 선순위 채권을 상환할 계획이다.또한, 회사는 남은 자금을 운영 자본 및 일반 기업 목적에 사용할 예정이다.
이 채권들은 2017년 11월 21일에 체결된 신탁 계약에 따라 발행되며, 신탁 계약은 회사와 신탁회사 간의 권리와 의무를 규정하고 있다.이 채권들은 특정 조건 하에 조기 상환이 가능하며, 조기 상환 시 이자 지급이 중단된다.또한, 회사는 채권의 소유자가 50% 이상 변경되는 경우, 채권을 매입할 의무가 있다.이와 같은 조건들은 신탁 계약에 명시되어 있으며, 회사는 이를 준수해야 한다.
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