15일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 9월 15일, QCR홀딩스(나스닥: QCRH)가 총 7천만 달러 규모의 후순위 채권 사모 발행을 완료했다.
이번 사모 발행은 2035년 만기 6.875% 고정-변동 금리 후순위 채권 5천만 달러와 2037년 만기 7.225% 고정-변동 금리 후순위 채권 2천만 달러로 구성된 두 개의 트랜치로 이루어졌다.
회사는 이번 사모 발행으로 얻은 순자금을 일반 기업 목적에 사용할 계획이며, 이전에 발표한 후순위 채권의 상환에도 사용할 예정이다. 토드 A. 기플, 사장 겸 CEO는 "이번 신규 발행은 2025년 7월 25일 발표한 7천만 달러 규모의 콜 가능 후순위 채권 상환과 일치한다"고 말했다.
"이러한 Tier 2 자본의 유지는 우리의 장기 성장 전략을 지원하고 재무 건전성을 강화하는 신중한 조치이다." 기플 CEO는 "우리의 관계 기반 커뮤니티 뱅킹 모델은 계속해서 뛰어난 기회를 창출하고 있다"고 덧붙였다.
"우리는 지역 사회와의 관계를 중시하는 지역 기업과 함께 전체 신규 발행을 성공적으로 배치했다. 2035년 만기 채권 5천만 달러는 6.875%라는 매우 경쟁력 있는 금리를 제공하며, 2037년 만기 채권과 결합할 경우 혼합 금리는 7% 이하로, 이번 거래의 강점을 강조한다. " 2035년 만기 채권은 2025년 9월 15일부터 2030년 9월 15일까지 연 6.875%의 고정 금리를 적용받으며, 2030년 9월 15일부터 만기일 또는 조기 상환일 전까지는 분기마다 변동 금리로 조정된다.
2037년 만기 채권은 2025년 9월 15일부터 2032년 9월 15일까지 연 7.225%의 고정 금리를 적용받으며, 2032년 9월 15일부터 만기일 또는 조기 상환일 전까지는 분기마다 변동 금리로 조정된다. 바락 페라자노 키르쉬바움 & 나겔버그 LLP가 회사의 법률 자문을 맡았다. QCR홀딩스는 일리노이주 몰린에 본사를 두고 있으며, 관계 중심의 은행 지주회사로서 퀘드 시티, 시더 래피드, 시더 밸리, 데스 모인/안케니 및 스프링필드 지역 사회에 서비스를 제공하고 있다.
이 회사는 완전한 상업 및 소비자 뱅킹 서비스와 신탁 및 자산 관리 서비스를 제공하는 자회사 은행을 운영하고 있다. 2025년 6월 30일 기준으로 QCR홀딩스는 92억 달러의 자산, 68억 달러의 대출 및 73억 달러의 예금을 보유하고 있다.
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