16일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 9월 15일, 파이브포인트홀딩스(이하 '회사')가 2030년 만기 8.000% 선순위 채권 4억 5천만 달러의 가격을 발표했다.
이 채권은 회사의 모든 자산을 소유하고 운영하는 파이브포인트운영회사(이하 '발행자')와 발행자의 완전 자회사인 파이브포인트캐피탈이 발행한다.
새로운 채권은 액면가로 발행되며, 발행자의 기존 및 미래의 직접 및 간접 국내 자회사(공동 발행자를 제외하고)가 발행자의 선순위 무담보 회전 신용 시설 또는 기타 공동 대출 시설 또는 자본 시장 부채에 대한 의무를 보증한다. 단, 특정 예외가 적용된다.채권은 파이브포인트에 의해 보증되지 않는다.
채권 발행은 2025년 9월 25일경에 마감될 것으로 예상되며, 관례적인 마감 조건이 적용된다.
발행자는 제안된 공모의 수익금과 보유 현금을 사용하여 (i) 발행자의 동시 현금 입찰 제안에 따라 유효하게 제출되고 유효하게 철회되지 않은 2028년 만기 10.500% 초기 금리 선순위 채권(이하 '2028년 채권')을 구매하고, (ii) 입찰 제안에서 구매되지 않은 모든 2028년 채권을 상환하거나 해소하며, (iii) 2025년 만기 7.875% 선순위 채권(2028년 채권과 함께 '기존 채권')을 전액 상환할 예정이다.
채권 및 관련 보증은 1933년 증권법(개정됨) 또는 기타 관할권의 증권법에 따라 등록되지 않았으며, 등록되지 않을 예정이다.
채권은 미국 내에서 또는 미국인에게 제공되거나 판매될 수 없으며, 자격 있는 기관 투자자로 믿어지는 사람들에게만 제공될 수 있다.
이 보도 자료는 어떤 증권을 판매하거나 구매하라는 제안이 아니며, 그러한 제안이 불법인 관할권에서는 증권의 판매 또는 구매를 위한 제안으로 간주되지 않는다.이 보도 자료는 발행자의 기존 채권에 대한 상환 통지가 아니다.
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