18일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 9월 16일, 벡턴디킨슨앤드컴퍼니(이하 '회사')와 벡턴디킨슨유로파이낸스 S.à r.l.(이하 'BD 유로파이낸스')는 시티은행을 관리 에이전트로 하는 275억 달러 규모의 신용 계약(이하 '신용 계약')을 체결했다.
이 계약은 기존의 2023년 1월 25일 체결된 신용 계약을 수정 및 재작성한 것으로, 회사는 이 계약을 통해 100억 달러의 신용장 하위 시설과 236억 달러의 스윙라인 대출 하위 시설을 포함한 275억 달러의 자금을 조달할 수 있다.
신용 계약의 만료일은 2030년 9월로 설정되어 있으며, 특정 조건을 충족할 경우 최대 2년 연장할 수 있다.회사는 추가 대출 약정에 따라 최대 50억 달러의 추가 자금을 요청할 수 있다.
신용 계약에 따라 대출 이자율은 현재의 이자율에 따라 결정되며, 회사의 신용 등급에 따라 조정된다.
신용 계약은 일반적인 진술 및 긍정적, 부정적 약속을 포함하고 있으며, 재무 약속에 따라 회사는 신용 계약 체결 후 각 회계 분기 마지막 날 기준으로 레버리지 비율이 4.25:1.00을 초과하지 않도록 해야 한다.
또한, 신용 계약에는 일반적인 기본 사건이 포함되어 있으며, 기본 사건이 발생할 경우 대출금이 가속될 수 있다.회사는 신용 계약에 따라 차입자의 의무를 보증한다.신용 계약의 조항은 요약된 내용이며, 전체 조항은 첨부된 문서에서 확인할 수 있다.
이 계약에 따라 회사와 BD 유로파이낸스는 자금을 조달하기 위해 시티은행 및 기타 대출 기관과 협력할 예정이다.
회사는 현재 275억 달러의 신용 계약을 통해 자금을 조달할 수 있는 기회를 가지며, 이는 회사의 재무 상태를 개선하고 향후 사업 확장을 위한 기반이 될 것으로 기대된다.
현재 회사의 재무 상태는 안정적이며, 레버리지 비율이 4.25:1.00 이하로 유지되고 있어 추가 자금 조달이 가능하다.
신용 계약 체결은 회사의 재무 유연성을 높이고, 향후 성장 가능성을 더욱 확장할 수 있는 기회를 제공한다.
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