18일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 9월 16일, 샌디에이고 - 바이오나노지노믹스(나스닥: BNGO, 이하 '회사')가 5,000,000주(또는 이에 상응하는 보통주)와 5,000,000주를 구매할 수 있는 시리즈 E 워런트, 그리고 5,000,000주를 구매할 수 있는 단기 시리즈 F 워런트를 포함한 총 1천만 달러 규모의 공모가 확정됐다.공모가는 주당 2.00달러로, 시리즈 워런트는 발행 즉시 행사 가능하다.
시리즈 E 워런트는 발행일로부터 5년 후에 만료되며, 단기 시리즈 F 워런트는 발행일로부터 18개월 후에 만료된다.
이번 공모의 마감은 2025년 9월 17일로 예정되어 있으며, 일반적인 마감 조건이 충족되어야 한다.H.C. Wainwright & Co.가 이번 공모의 독점 배치 대행사로 활동하고 있다.
회사는 이번 공모를 통해 약 1천만 달러의 총 매출을 예상하고 있으며, 배치 대행 수수료 및 기타 공모 비용을 제외한 금액이다.
시리즈 워런트가 전액 행사될 경우, 회사는 추가로 약 2천만 달러의 매출을 기대하고 있다.회사는 이번 공모의 순수익을 운영 자본 및 일반 기업 목적에 사용할 계획이다.
상기 증권은 2025년 9월 16일에 증권거래위원회(SEC)에 의해 효력이 발생한 S-1 양식의 등록신청서에 따라 제공된다.공모는 효력이 있는 등록신청서의 일부로서 제공되는 설명서에 의해서만 이루어진다.
최종 설명서가 제공될 경우, SEC 웹사이트(http://www.sec.gov)에서 전자 사본을 받을 수 있으며, H.C. Wainwright & Co., LLC에 연락하여 받을 수도 있다.
이 보도자료는 상기 증권의 판매 제안이나 구매 제안의 요청을 구성하지 않으며, 해당 주 또는 기타 관할권에서 그러한 제안, 요청 또는 판매가 불법인 경우에는 판매가 이루어지지 않는다.
바이오나노는 연구 분석 솔루션 제공업체로, 연구자와 임상의가 생물학 및 의학의 도전적인 질문에 대한 답을 찾을 수 있도록 지원한다.
회사의 사명은 광학 유전체 매핑(OGM) 솔루션, 진단 서비스 및 소프트웨어를 통해 세계가 유전체를 보는 방식을 혁신하는 것이다.
회사는 기초, 번역 및 임상 연구를 위한 OGM 솔루션을 제공하며, 업계 최고의 플랫폼 독립적인 유전체 분석 소프트웨어 솔루션과 독점 이소타코포레시스(ITP) 기술을 이용한 핵산 추출 및 정제 솔루션도 제공한다.
또한, Lineagen, Inc. d/b/a Bionano Laboratories 사업을 통해 OGM 기반 진단 테스트 서비스를 제공한다.바이오나노의 제품은 연구용으로만 사용되며 진단 절차에는 사용되지 않는다.
이 보도자료에 포함된 모든 역사적 사실 이외의 진술, 회사의 미래 운영 결과 또는 재무 상태, 사업 전략 및 계획, 미래 운영에 대한 경영진의 목표 등을 포함한 진술은 미래 예측 진술이다.
이러한 미래 예측 진술은 회사의 사업, 산업 및 재무 상태, 운영 결과 또는 사업 전망에 영향을 미치는 기타 조건에 대한 경영진의 현재 기대, 추정 및 예측을 기반으로 한다.
이러한 진술은 미래 성과에 대한 보장이 아니며 예측하기 어려운 위험, 불확실성 및 가정을 포함한다.
따라서 투자자들은 이러한 미래 예측 진술에 과도한 의존을 두지 말아야 하며, 이는 본질적으로 위험과 불확실성을 포함하고 있으며, 일반적인 및 특정 위험을 포함하여 제공된다.
실제 결과나 발전은 이러한 미래 예측 진술에서 예상되거나 암시된 것과 실질적으로 다를 수 있다.이러한 차이를 초래할 수 있는 요인은 다음과 같다.
OGM-Dx 출생 후 전체 유전체 SV, OGM-Dx 출생 전 전체 유전체 SV 및 기타 OGM 기반 테스트의 사용 및 채택을 촉진하는 데 있어 카테고리 I CPT 코드의 실패; OGM-Dx 출생 후 전체 유전체 SV 및 OGM-Dx 출생 전 전체 유전체 SV 테스트가 보장 및 환급을 받지 못하는 경우; 임상 OGM 테스트에 대해 카테고리 I CPT 코드가 중요함을 입증하지 못하는 경우; OGM이 기존 세포유전학 방법보다 우수하지 못하는 경우; 특정 회계 기간에 인식할 수 있는 수익의 타이밍 및 금액; 전략적 계획 및 상업화 노력을 지원하기 위한 충분한 자금을 확보할 수 있는 능력 및 '지속 가능성'으로 계속하기 위한 능력; 추가 자금을 확보하지 못할 경우 적용 가능한 파산법에 따라 구제를 요청할 수 있는 위험; 우크라이나와 러시아, 이스라엘과 가자 간의 지속적인 갈등 및 인플레이션, 관세 및 공급망 중단과 같은 부정적인 지정학적 및 거시경제적 사건의 영향; 일반 시장 조건; 경쟁 환경의 변화 및 경쟁 기술의 도입 또는 기존 기술의 개선; 전략적 및 상업적 계획의 변화; 의료 및 연구 기관이 기술의 채택 또는 지속적인 사용을 지원하기 위한 자금을 확보할 수 있는 능력; 이 보도자료에 언급된 결과와 다를 수 있는 연구 결과; 이해관계자 가치를 높일 수 있는 전략적 거래를 완료하지 못할 위험; 그리고 회사 및 재무 상태와 관련된 위험 및 불확실성 등이다.
이 보도자료에 포함된 모든 미래 예측 진술은 작성된 날짜에만 해당하며, 관리자의 가정 및 추정에 기반한다.
우리는 새로운 정보의 수신, 미래 사건의 발생 또는 기타 이유로 인해 미래 예측 진술을 공개적으로 업데이트하거나 수정할 의무를 지지 않는다.회사에 대한 추가 정보는 SEC에 제출된 보고서에서 확인할 수 있다.
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