18일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 9월 18일, 케네디윌슨홀딩스의 완전 자회사인 케네디윌슨이 톨 브라더스의 아파트 개발 플랫폼을 약 3억 4,700만 달러에 인수하기로 합의했다.
이번 거래는 케네디윌슨의 관리 하에 50억 달러 이상의 자산을 추가하게 되며, 이 중 22억 달러는 18개의 아파트 및 학생 주택 자산에서 발생하는 자산 관리(AUM)로 포함된다.
또한, 케네디윌슨은 29개의 개발 사이트를 인수하게 되며, 이들 사이트가 완공될 경우 약 36억 달러의 자본화가 이루어질 예정이다.거래는 2025년 10월에 마무리될 것으로 예상되며, 특정 마감 조건이 충족되어야 한다.
거래의 일환으로 케네디윌슨은 톨 브라더스의 18개 아파트 및 학생 주택 자산에 대한 일반 파트너십을 인수하고, 29개의 개발 사이트에 대한 건설 관리 책임을 맡게 된다.
또한, 톨 브라더스가 보유하고 있는 20개의 아파트 및 학생 주택 자산도 관리하게 되며, 이는 추가로 30억 달러의 AUM을 의미한다.
케네디윌슨은 톨 브라더스 아파트 개발 팀의 전문성을 인수하고, 모든 직원에게 고용 제안을 할 예정이다.
이 거래는 두 회사 간의 장기적인 관계를 형성하여 향후 임대 및 판매 주택에 대한 투자 기회를 창출할 것으로 기대된다.
케네디윌슨은 인수한 자산에 대해 약 9천만 달러의 초기 투자를 할 계획이며, 나머지 구매 가격은 기존 파트너들로부터 자금을 조달할 예정이다.케네디윌슨의 투자 관리 플랫폼은 이번 거래를 통해 즉각적인 규모를 확대하게 된다.
케네디윌슨의 회장 겸 CEO인 윌리엄 맥모로우는 "톨 브라더스 아파트 개발 팀을 케네디윌슨에 맞이하게 되어 기쁘며, 새로운 고품질 주택에 대한 수요가 있는 시점에 투자 관리 비즈니스와 다가구 개발 능력을 더욱 가속화할 것"이라고 말했다.
톨 브라더스의 회장 겸 CEO인 더글라스 C. 이어리 주니어는 "우리의 아파트 개발 비즈니스가 창출한 가치를 자랑스럽게 생각하며, 케네디윌슨과 함께하는 미래에 기대가 크다"고 밝혔다.
J.P. 모건 증권 LLC는 케네디윌슨의 독점 재무 자문사로 활동했으며, Latham & Watkins는 법률 자문을 제공했다.
톨 브라더스의 재무 자문사는 골드만 삭스 & Co. LLC와 베스트라 어드바이저스이며, 법률 자문은 프리드, 프랭크, 해리스, 슈라이버 & 제이콥슨 LLP가 맡았다.
케네디윌슨은 300억 달러의 자산을 관리하는 선도적인 부동산 투자 회사로, 2009년 상장 이후 600억 달러 이상의 거래를 성사시켰다.
케네디윌슨은 고품질 부동산 포트폴리오 내에서 부동산을 소유, 운영 및 건설하며, 파트너와 함께 기회주의적 자본 및 부채 투자를 목표로 한다.
톨 브라더스는 미국의 고급 주택 건설업체로, 1967년에 설립되어 1986년에 상장되었다.
톨 브라더스는 60개 이상의 시장에서 활동하며, 24개 주에서 고급 주택을 건설하고 있다.
현재 케네디윌슨의 재무 상태는 30억 달러의 자산을 관리하고 있으며, 이번 거래를 통해 50억 달러 이상의 자산을 추가하게 된다.
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