19일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 9월 19일, 뉴욕 및 도쿄 - 제프리스파이낸셜그룹(증권 코드: JEF)과 스미토모 미츠이 금융그룹(증권 코드: SMFG), 스미토모 미츠이 은행(SMBC), SMBC 니코 증권(SMBC 니코)은 오늘 글로벌 전략적 제휴를 대폭 확대했다.
제프리스와 SMBC 그룹은 2021년에 처음으로 전략적 제휴를 체결하여 향후 기업 및 투자은행 비즈니스 기회를 협력하기로 했다.
2023년에는 M&A, 주식 및 채권 자본 시장에서의 협력을 강화하기 위해 제휴를 확대했으며, 특히 미국의 투자 등급 고객에 중점을 두었다.
이후 SMBC 그룹과 제프리스는 EMEA 지역, 캐나다, 아시아 및 호주로 제휴를 확장하고, 대형 글로벌 스폰서, 상장 전 기업 및 투자 등급 이하 기업 고객에 대한 공동 커버리지 범위를 확대하기 위한 양해각서를 추가했다.오늘 제프리스와 SMBC 그룹은 그들의 글로벌 전략적 제휴의 중요한 단계를 발표했다.
이는 일본의 주식 및 ECM 비즈니스를 통합하고, 대형 스폰서에 대한 공동 커버리지를 확대하며, EMEA에서 이러한 고객을 위한 공동 기원, 인수 및 실행을 구현하는 것을 포함한다.
SMBC는 제프리스의 지분을 최대 20%까지 확대할 계획이며, 약 2,500억 원의 신규 신용 시설을 제공하여 제프리스를 지원하고 협력 노력을 촉진할 예정이다.이 모든 것은 관련 규제 승인을 받는 조건 하에 이루어진다.
SMBC 그룹과 제프리스는 일본에서 도매 일본 주식 연구, 판매 및 거래 및 자본 시장 비즈니스의 주요 측면을 수행하기 위한 공동 사업을 설립하기로 양해각서를 체결했다.
제프리스와 SMBC 그룹은 이 공동 사업이 2027년 1월에 고객에게 서비스를 시작할 것으로 예상하고 있다.
새로운 공동 사업은 제프리스의 선도적인 글로벌 주식 비즈니스와 통합되어 기관 투자자에게 전 세계 시장에 대한 통찰력과 실행을 제공할 예정이다.
SMBC와 SMBC 니코의 국내 시장 전문성과 재무 건전성, 제프리스의 글로벌 투자자와의 선도적 위치 및 고급 거래 기술을 결합하여, SMBC 그룹과 제프리스는 일본에서 도매 주식 및 자본 시장의 선도적인 제공자가 되는 것을 목표로 하고 있다.
SMBC 그룹과 제프리스는 EMEA에서 대형 스폰서에 대한 공동 커버리지를 확대하여 제프리스와 SMBC 그룹의 투자 및 기업은행 역량을 이러한 대형 스폰서 고객에게 제공할 예정이다.SMBC는 제프리스의 경제적 소유권을 최대 20%까지 확대할 계획이다.
이는 공개 시장에서 주식을 구매한 후, 해당 보통주를 비투표 보통주 또는 비투표 우선주로 교환하는 방식으로 이루어진다.SMBC는 제프리스의 투표권 5% 미만을 계속 보유할 예정이다.이 증가된 투자는 필요한 규제 승인을 받는 조건 하에 이루어진다.
SMBC 그룹은 제프리스를 지원하고 EMEA 레버리지 대출, 미국 상장 전 대출 및 자산 담보 증권화와 같은 주요 분야에서 협력을 촉진하기 위해 약 2,500억 원의 신용 시설을 제공하기로 합의했다.
이 신규로 합의된 대규모 금융 패키지는 파트너십을 심화하고, 이러한 주요 분야에서의 결합된 역량을 강화하며, 고객에게 탁월한 서비스를 제공할 수 있도록 하는 것을 목표로 한다.
스미토모 미츠이 금융그룹의 이사 사장 겸 그룹 CEO인 나카시마 토루는 "우리의 비전은 SMBC 그룹과 제프리스를 정렬시켜 고객에게 전 세계적으로 최상의 자금 조달 및 자문 솔루션을 제공하는 것이다. 우리는 지금까지의 진전에 만족하며, 오늘의 글로벌 전략적 제휴 확대를 우리의 목표를 달성하는 또 다른 단계로 보고 있다"고 말했다.
제프리스의 CEO인 리치 핸들러와 사장인 브라이언 프리드먼은 "SMBC 그룹과 제프리스는 우리의 결합된 글로벌 플랫폼의 힘에서 독특하다. M&A 및 기타 전략적 조언부터 자산 대출 및 자본 시장 자금 조달, 일일 자본 시장의 연구, 판매 및 거래에 이르기까지, 우리의 결합된 역량은 전 세계 고객에게 탁월한 가치를 제공한다"고 밝혔다.
스미토모 미츠이 금융그룹, 제프리스 금융 그룹 및 SMBC 니코 증권에 대한 추가 정보는 각 회사의 웹사이트를 참조하면 된다.
제프리스는 주주 승인을 위한 연례 주주 총회와 관련하여 SEC에 관련 자료를 제출할 예정이다. 제프리스의 투자자 및 주주들은 주주 승인과 관련하여 SEC에 제출된 모든 관련 문서를 읽고 해석할 것을 권장한다.
제프리스와 그 이사, 임원 및 기타 경영진 및 직원들은 SEC 규정에 따라 주주 승인에 찬성하는 주주로부터 위임장을 요청하는 '참여자'로 간주될 수 있다. 제프리스의 이사 및 임원에 대한 정보는 제프리스의 2025년 연례 주주 총회에 대한 위임장에 명시되어 있다.
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