22일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 9월 17일, 오루카쎄라퓨틱스(이하 '오루카')는 1억 8천만 달러 규모의 사모 투자 계약을 체결했다.
이번 투자로 인해 오루카는 약 1억 8천만 달러의 총 수익을 예상하고 있으며, 이는 배치 에이전트 수수료 및 기타 비용을 제외한 금액이다.
이번 사모 투자는 바이킹 글로벌 투자자들이 주도했으며, 새로운 투자자와 기존 투자자들이 참여했다.
참여 투자자에는 어피니티 헬스케어 펀드, 블랙스톤 멀티 자산 투자, 코모도어 캐피탈, 코모란트 자산 관리, 딥 트랙 캐피탈, 페어마운트, 그레이트 포인트 파트너스, 팔로 알토 투자자, 퍼셉티브 어드바이저스, 서베이어 캐피탈, 베녹 헬스케어 캐피탈 파트너스, 우드라인 파트너스 등이 포함된다. 계약에 따라 오루카는 10,933,405주를 주당 15.00달러에 판매하고, 1,066,666주를 주당 14.999달러에 구매할 수 있는 사전 자금 조달 워런트를 발행한다.사전 자금 조달 워런트의 행사 가격은 주당 0.001달러이다.
이번 거래 이후, 오루카의 총 발행 주식 수는 약 6,710만 주에 이를 것으로 예상된다.
이번 사모 투자는 2025년 9월 19일에 마감될 예정이다. 오루카는 이번 자금의 순수익을 연구 개발, 일반 기업 경비 및 운영 자금으로 사용할 계획이다.
오루카는 자금이 2027년 ORKA-002 2상 및 ORKA-001 EVERLAST-B 2b 데이터 발표 이후 최소 1년 동안 운영을 지원할 것이라고 예상하고 있다. 제프리스, TD 카우엔, 구겐하임 증권 및 라이프사이 캐피탈이 이번 사모 투자에 대한 공동 배치 에이전트로 활동하고 있다.
이번 증권의 발행 및 판매는 공개 제안이 아닌 거래로 진행되며, 증권은 1933년 증권법에 따라 등록되지 않았으며, 등록 요건의 적용을 받지 않는 경우를 제외하고는 미국에서 재판매할 수 없다.
오루카는 투자자들과 함께 등록 권리 계약을 체결하여, 사모 투자에서 판매된 주식 및 사전 자금 조달 워런트의 행사로 발행되는 주식의 재판매를 등록하는 등록 명세서를 SEC에 제출할 예정이다.
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