23일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 9월 22일, 화이트스톤리츠(NYSE: WSR)("회사")는 운영 파트너십인 화이트스톤리츠 운영 파트너십, L.P. ("운영 파트너십")를 통해 750억 달러 규모의 신용 시설을 수정, 확대 및 연장했다.
이 신용 시설은 375억 달러 규모의 회전 신용 대출과 375억 달러 규모의 기간 대출로 구성된다. 회전 신용 대출은 2029년 9월에 만기가 예정되어 있으며, 두 번의 6개월 연장 옵션이 있다. 기간 대출은 2031년 1월에 만기가 예정되어 있다. 회전 신용 대출의 초기 이자율은 SOFR 플러스 1.40%이며, 기간 대출의 초기 이자율은 SOFR 플러스 1.35%이다.
또한, 회사는 375억 달러 규모의 기간 대출에 대한 이자율을 고정하기 위해 이자율 스왑을 체결하여 만기까지 3.36%에서 3.42% (플러스 1.35%)의 이자율을 잠금했다. 신용 시설의 갱신은 여러 주요 목표를 달성한다. 주요 수익 변수를 잠금으로써 2026년, 2027년 및 2028년 동안 5-7%의 핵심 FFO 주당 성장 목표를 달성할 수 있는 능력을 강화한다.화이트스톤의 가중 평균 만기일을 2030년까지 연장하며 2026년에는 만기가 없다.화이트스톤의 현재 변동성 부채를 약 12%로 줄인다.추가 차입 가능성을 제공한다.회사의 은행 그룹을 확장한다.
화이트스톤의 CEO인 데이브 홀먼은 "우리는 새로운 시설에 매우 만족하며, 이는 2억 1,500만 달러의 규모 증가, 낮은 이자율, 연장된 만기 및 3개의 강력한 신규 은행의 추가를 포함한다. 이전 계약에서의 긍정적인 변화 중 하나는 이자율의 인하와 평가에 사용되는 자본화율이 7%에서 6.75%로 개선된 것이다. 이러한 개선은 우리의 운영 및 재무 상태가 지속적으로 강화되고 있음을 반영하며, 추가 유동성과 재무 유연성을 제공할 것이다"라고 말했다.
"2022년 마지막 연장 이후, 우리는 EBITDAre를 증가시키고, 상위 4분위의 동일 매장 순 운영 수익 성장률을 달성하며, 효과적인 자본 지출에 집중함으로써 레버리지 지표를 개선했다. 이 계약은 지난 3년 동안 우리가 이룬 진전을 기반으로 하며, 지속적인 성장을 위한 기초를 마련한다. " 이 시설의 공동 주관사 및 공동 북러너는 BMO 캐피탈 마켓, BofA 증권, Capital One, Citizens Bank, KeyBanc 캐피탈 마켓, Truist 증권 및 U.S. Bank National Association이다.
화이트스톤리츠는 커뮤니티 중심의 부동산 투자 신탁(REIT)으로, 미국의 가장 빠르게 성장하는 시장인 피닉스, 오스틴, 달라스-포트워스, 휴스턴 및 샌안토니오에 위치한 오픈 에어 소매 센터를 인수, 소유, 운영 및 개발한다. 회사의 센터는 편의성을 중시하며, 음식(레스토랑 및 식료품점), 자기 관리(건강 및 피트니스), 서비스(금융 및 물류), 교육 및 오락을 제공하는 서비스 지향적인 임차인으로 구성된다.추가 정보는 회사의 투자자 관계 웹사이트를 방문하라.
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