23일 미국 증권거래위원회에 따르면 크라운홀딩스가 2025년 9월 22일 크라운 유럽 홀딩스 S.A.와 함께 2026년 만기 3.750% 선순위 채권을 발행하기 위한 구매 계약을 체결했다.
이번 채권의 총액은 5억 유로로, 2031년 만기이며 연 3.750%의 이자율이 적용된다.
이자는 매년 3월 30일과 9월 30일에 지급되며, 첫 지급일은 2026년 3월 30일이다.
발행자는 2031년 6월 30일 이전에 채권을 전액 상환할 수 있으며, 이 경우 원금과 미지급 이자를 포함한 금액을 지급해야 한다.
만약 발행자나 크라운홀딩스가 지배권 변경을 경험할 경우, 발행자는 채권을 101%의 가격으로 구매할 의무가 있다.
이번 채권은 크라운홀딩스의 무조건적인 보증을 받으며, 미국, 캐나다, 영국 및 웨일스, 프랑스, 독일, 룩셈부르크, 멕시코, 네덜란드 및 스위스 법률에 따라 조직된 일부 자회사들에 의해 보증된다.
채권은 사모로 판매되며, 초기 구매자들은 미국 증권법 제144A조 및 규정 S에 따라 자격이 있는 기관 투자자에게 재판매할 수 있다.이 채권은 미국 내에서 등록되지 않았으며, 등록이나 면제 없이 판매될 수 없다.
또한, 발행자는 2026년 만기 2.875% 선순위 채권을 상환하기 위한 조건부 상환 통지를 발행했다.이 채권의 총액은 5억 유로이며, 2025년 10월 22일에 상환될 예정이다.
상환 가격은 원금의 100%와 최근 이자 지급일인 2025년 8월 1일부터 상환일까지의 미지급 이자를 포함한다.2026년 채권의 상환은 구매 계약에 따라 채권 발행이 이루어지는 조건에 달려 있다.
크라운홀딩스는 2024년 12월 31일 종료된 회계연도에 대한 10-K 연례 보고서에서 향후 채권 발행에 대한 전망을 제시하고 있으며, 이와 관련된 리스크와 불확실성에 대해 경고하고 있다.
이 보고서에서는 채권 발행이 여러 조건에 따라 달라질 수 있음을 강조하고 있으며, 채권 발행이 계획대로 진행되지 않을 가능성도 언급하고 있다.
현재 크라운홀딩스의 재무 상태는 안정적이며, 이번 채권 발행을 통해 자본 구조를 강화하고, 향후 성장 가능성을 높일 수 있는 기회를 마련하고 있다.
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