25일 미국 증권거래위원회에 따르면 FSKKR캐피탈이 2025년 9월 25일에 4억 달러 규모의 6.125% 무담보 채권을 발행 완료했다.
이 채권은 2031년에 만기가 도래하며, BofA 증권, BMO 캐피탈 마켓, ING 금융 시장, JP모건 증권, KKR 캐피탈 마켓, SMBC 니코 증권, 트루이스트 증권, MUFG 증권, 미즈호 증권, TD 증권, HSBC 증권, RBC 캐피탈 마켓이 공동 주관사로 참여했다.
BNP 파리바 증권, 시티그룹 글로벌 마켓, CIBC 월드 마켓, 골드만 삭스, 바클레이스 캐피탈, 모건 스탠리, SG 아메리카 증권, UBS 증권이 공동 리드 매니저로 활동했다.
ICBC 스탠다드 뱅크, R. 시라우스 & 코, U.S. 뱅코프 투자, 키프 브루예트 & 우즈, 오펜하이머 & 코가 공동 매니저로 참여했다.
FSKKR캐피탈은 이번 공모로 조달한 자금을 일반 기업 운영에 사용할 계획이며, 기존 채무 상환 및 특정 채권의 상환에 활용할 예정이다.
FSKKR캐피탈은 미국 중소기업에 맞춤형 신용 솔루션을 제공하는 선도적인 상장 기업 개발 회사로, 주로 선순위 담보 채무에 투자하고 있다.FSKKR캐피탈은 FS/KKR 어드바이저 LLC의 자문을 받고 있다.
FS/KKR 어드바이저 LLC는 FS 투자와 KKR 크레딧의 파트너십으로, FSK 및 기타 기업 개발 회사에 대한 투자 자문을 제공한다.
KKR은 대체 자산 관리 및 자본 시장 솔루션을 제공하는 글로벌 투자 회사로, 중소기업의 성장과 혁신을 지원하고 있다.
FSK는 SEC에 제출한 서류에서 이러한 위험 요소를 자세히 설명하고 있으며, 투자자들에게 과거 성과가 미래 결과를 보장하지 않는 점을 강조하고 있다.
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