26일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 9월 26일, 오라클(Oracle Corporation)은 2030년 만기 4.450% 채권 30억 달러, 2032년 만기 4.800% 채권 30억 달러, 2035년 만기 5.200% 채권 40억 달러, 2045년 만기 5.875% 채권 25억 달러, 2055년 만기 5.950% 채권 35억 달러, 2065년 만기 6.100% 채권 20억 달러를 포함한 총 180억 달러 규모의 채권을 발행하고 판매했다.
이 채권들은 2025년 9월 24일에 체결된 인수 계약에 따라 BofA Securities, Inc., Citigroup Global Markets Inc., Deutsche Bank Securities Inc., Goldman Sachs & Co. LLC, HSBC Securities (USA) Inc. 및 J.P. Morgan Securities LLC가 대표하는 여러 인수인들에 의해 발행됐다.
채권은 2006년 1월 13일에 체결된 기본 신탁 계약에 따라 발행되며, 2007년 5월 9일에 체결된 첫 번째 보충 신탁 계약에 의해 수정됐다.
오라클은 이 채권의 순수익을 일반 기업 목적에 사용할 예정이며, 여기에는 자본 지출, 부채 상환, 미래 투자 또는 인수, 현금 배당금 지급 또는 자사주 매입이 포함될 수 있다.
이 채권의 주요 조건은 2025년 9월 26일에 발행된 임원 증명서에 명시되어 있으며, 이는 본 보고서에 첨부되어 있다.
오라클은 2024년 3월 15일에 제출한 S-3 양식의 등록신청서에 따라 이 채권을 제공하고 있다.이 등록신청서에는 관련된 예비 설명서가 포함되어 있다.
오라클은 델라웨어주에서 설립된 법인으로, 본 채권의 발행은 회사의 권한에 따라 적법하게 승인되었으며, 인수인들에 의해 지급된 후 유효하고 구속력 있는 의무로 간주된다.이 법률 의견서는 뉴욕주 법률 및 델라웨어주 일반 회사법에 따라 제한된다.
또한, 본 의견서는 오라클이 본 채권을 발행하는 데 필요한 모든 법적 요건을 충족했음을 확인한다.
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