26일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 9월 25일, 어플라이드머티리얼스가 뱅크 오브 아메리카와 함께 364일 만기 20억 달러 규모의 회전 신용 시설에 대한 신용 계약을 체결했다.
이 계약은 어플라이드머티리얼스가 필요할 때 자금을 조달할 수 있도록 설계되었으며, 최대 30억 달러까지 증가할 수 있는 옵션이 포함되어 있다.
계약에 따르면, 어플라이드머티리얼스는 연간 이자율을 선택할 수 있으며, 이는 (1) 어플라이드머티리얼스의 공공 부채 신용 등급에 따라 0.50%에서 1.00% 사이의 마진을 더한 보안된 오버나이트 자금 조달 금리(‘Term SOFR’) 또는 (2) 연방 기금 유효 금리보다 0.50% 높은 금리 중 가장 높은 금리로 설정된다.
또한, 어플라이드머티리얼스는 사용되지 않은 약정에 대해 연간 0.04%에서 0.10% 사이의 약정 수수료를 지불해야 한다.
이 계약은 어플라이드머티리얼스가 각 회계 분기 마지막 날 기준으로 조정된 EBITDA와 순이자 비용의 비율을 3.00:1.00 이상 유지해야 한다.재무 약정도 포함하고 있다.
계약의 만기일은 2026년 9월 24일이며, 만기일에 대출이 남아 있을 경우, 어플라이드머티리얼스는 대출의 전부 또는 일부를 2027년 9월 24일 만기인 정기 대출로 전환할 수 있는 옵션이 있다.어플라이드머티리얼스는 이 계약에 따라 발생한 자금을 일반 기업 목적에 사용할 수 있다.어플라이드머티리얼스는 현재까지 이 계약에 따라 대출을 받지 않았다.
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