26일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 9월 23일, 일리노이주 스프링필드 -- 호레이스만에듀케이터스(증권 코드: HMN)는 2025년 만기 4.700% 선순위 채권(이하 '채권')의 총 3억 달러 발행 가격을 발표했다.
이번 거래는 2025년 9월 26일에 마감될 예정이며, 여러 관례적인 마감 조건이 충족되어야 한다.
회사는 채권 발행으로 얻은 순수익을 일반 기업 목적에 사용하고, 2025년 만기 4.50% 선순위 채권의 상환에 사용할 계획이다.
채권은 회사의 유효한 선반 등록 명세서(Form S-3, 파일 번호 333-277784)에 따라 발행된다.SEC에 제출된 회사의 서류는 www.sec.gov에서 무료로 확인할 수 있다.
PNC 캐피탈 마켓 LLC, BMO 캐피탈 마켓 코퍼레이션, J.P. 모건 증권 LLC가 공동 주관 매니저로 활동했다.
이 보도 자료는 채권 또는 기타 증권의 판매 제안이나 구매 제안의 요청을 구성하지 않으며, 그러한 제안, 요청 또는 판매가 불법인 주 또는 관할권에서는 해당되지 않는다.
호레이스만에듀케이터스는 미국의 교육자와 지역 사회에 봉사하는 사람들의 재정적 성공을 돕기 위해 설립된 금융 서비스 회사로, 1945년에 설립되었다.본사는 일리노이주 스프링필드에 위치하고 있다.
호레이스만은 이러한 진술이 예측하기 어려운 위험과 불확실성에 영향을 받을 수 있음을 경고하며, 실제 결과가 이러한 미래 예측 진술에서 표현되거나 암시된 기대와 크게 다를 수 있음을 알린다.
이러한 위험 요소는 호레이스만의 연례 보고서(Form 10-K) 및 분기 보고서(Form 10-Q)에 포함된 '위험 요소' 및 '미래 예측 정보' 섹션에서 확인할 수 있다.
호레이스만은 이후 이러한 진술이 달성될 가능성이 낮다고 판단한다. 사실을 알게 된 경우, 특정 미래 예측 진술을 업데이트할 의무를 지지 않는다.
※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다. 원문URL(https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/850141/000114036125036302/0001140361-25-036302-index.htm)
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