29일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 9월 24일, 칼비스타파마슈티컬스(이하 '칼비스타')가 2021년 만기 3.250% 전환사채(이하 '노트')를 1억 1천만 달러 규모로 발행할 계획을 발표했다.
이번 사채는 1933년 증권법 제144A조에 따라 자격을 갖춘 기관 투자자에게 사모 방식으로 판매될 예정이다.
칼비스타는 또한 초기 구매자에게 1억 5천만 달러 규모의 추가 노트를 구매할 수 있는 옵션을 부여했다.노트는 칼비스타의 선순위 무담보 채무로, 이자는 반기마다 지급된다.노트의 만기는 2031년 10월 1일이며, 특정 조건이 충족될 경우에만 전환이 가능하다.2028년 10월 5일 이전에는 노트를 상환할 수 없다.이후에는 칼비스타가 선택적으로 노트를 현금으로 상환할 수 있다.
노트의 초기 전환 비율은 1,000달러당 59.4919주로, 이는 칼비스타의 주가에 대해 약 30%의 프리미엄을 나타낸다.
칼비스타는 이번 발행으로 약 1억 2천만 달러의 순수익을 예상하고 있으며, EKTERLY 상용화 및 기타 일반 기업 목적에 사용할 계획이다.현재로서는 기업, 제품 또는 기술에 대한 투자나 인수에 대한 구체적인 계획은 없다.이 발표는 증권의 판매 제안이 아니며, 법적으로 금지된 지역에서는 유효하지 않다.노트는 등록되지 않으며, 등록 요건의 적용을 받지 않는 경우에만 판매될 수 있다.
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