30일 미국 증권거래위원회에 따르면 스타우드프로퍼티트러스트가 2025년 9월 29일에 5.750% 무담보 선순위 채권(이하 '채권')의 사모 발행을 통해 총 5억 5천만 달러의 원금 규모를 가격 결정했다. 이는 이전에 발표된 5억 달러의 원금 규모에서 확대된 것이다. 채권은 원금의 100.0%로 가격이 책정되었으며, 발행의 정산은 2025년 10월 14일에 이루어질 예정이다. 이 발행은 일반적인 마감 조건에 따라 진행된다.
회사는 발행으로부터 발생하는 순수익을 최근 완료된 또는 향후 진행될 수 있는 적격 녹색 및/또는 사회적 프로젝트의 자금 조달 또는 재조달에 사용할 계획이다. 적격 녹색 및/또는 사회적 프로젝트와 관련하여 이전에 발생한 비용에 할당된 순수익은 이전에 발생한 부채 상환에 사용될 수 있다. 순수익이 적격 녹색 및/또는 사회적 프로젝트에 완전히 할당될 때까지, 회사는 순수익을 일반 기업 목적에 사용할 계획이며, 여기에는 회사의 재매입 시설에 따른 미지급 부채 상환이 포함될 수 있다.채권은 1933년 증권법 제144A조에 따라 자격이 있다.
합리적으로 판단되는 기관 투자자에게만 제공되며, 미국 외의 비미국인에게는 증권법 제S조에 따라 제공된다. 채권은 증권법 또는 주 증권법에 따라 등록되지 않으며, 유효한 등록 명세서나 등록 요건의 적용 가능한 면제가 없는 한 미국 내에서 제공되거나 판매될 수 없다. 이 보도 자료는 이러한 증권을 판매하거나 구매하겠다는 제안이 아니며, 그러한 제안, 요청 또는 판매가 불법인 주 또는 관할권에서는 판매되지 않는다.
스타우드프로퍼티트러스트는 글로벌 사모 투자 회사인 스타우드캐피탈그룹의 계열사로, 부동산 및 인프라 분야에 중점을 둔 선도적인 다각화 금융 회사이다. 2025년 6월 30일 기준으로, 회사는 설립 이후 1,080억 달러의 자본을 성공적으로 배치했으며, 270억 달러 이상의 부채 및 자본 투자 포트폴리오를 관리하고 있다. 스타우드프로퍼티트러스트의 투자 목표는 주주에게 매력적이고 안정적인 수익을 창출하는 것으로, 주로 배당금을 통해 이루어진다.
회사는 이러한 미래 예측 진술에 반영된 기대가 합리적인 가정에 기반하고 있다고 믿지만, 이러한 기대가 달성될 것이라는 보장은 할 수 없다. 실제 결과가 회사의 기대와 실질적으로 다를 수 있는 요인으로는, (i) 2024년 12월 31일 종료된 연간 보고서 및 2025년 3월 31일 및 6월 30일 종료된 분기 보고서에 설명된 요인들이 포함된다. (ii) 미지급 부채에 대한 채무 서비스 지급의 채무자 기본 불이행; (iii) 회사의 대출을 담보하는 부동산 가치의 손상; (iv) 회사가 수용할 수 있는 모기지 기원 및 인수 기회의 가용성; (v) 자산 상환 시점과 관련된 금융 계약의 만기 간의 잠재적 불일치; (vi) 공공 건강 비상 사태의 영향으로 인한 국가 및 지역 경제 및 비즈니스 조건; (vii) 전쟁, 테러 공격 및 국가 간 긴장과 같은 특정 지정학적 사건의 발생; (viii) 일반 및 지역 상업 및 주거용 부동산 조건; (ix) 연방 정부 정책의 변화; (x) 연방, 주 및 지방 정부의 법률 및 규정의 변화; (xi) 모기지 대출 및 증권 투자 활동에 종사하는 기관의 경쟁 증가; (xii) 금리 변화; (xiii) 유동성 출처와 관련된 비용의 가용성; (xiv) Fundamental Income Properties, LLC의 인수와 관련된 예상치 못한 어려움이나 지출 또는 이점 실현 실패 등이 있다.
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