30일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 9월 30일, 토로는 2억 달러 규모의 5.27% 선순위 채권을 발행하기로 하는 계약을 체결했다.
이 채권은 2032년 9월 30일 만기이며, 이자 지급은 매년 3월 30일과 9월 30일에 반기별로 이루어진다.
토로는 이 채권의 발행으로 조달한 자금을 2022년 4월 27일에 체결한 기간 대출 신용 계약에 따른 2억 달러의 부채를 전액 상환하는 데 사용할 예정이다.계약에는 토로의 일반적인 기업 목적을 위한 자금 사용도 포함된다.
계약에는 토로의 일반적인 진술 및 보증과 함께 특정 약속이 포함되어 있으며, 여기에는 계열사와의 거래, 합병, 자산 매각 및 담보 설정에 대한 제한이 포함된다.
또한 최대 레버리지 비율 및 최우선 대출자 조항이 포함되어 있어, 토로 및 그 자회사의 주요 신용 시설에서의 이자 보장 또는 고정 비용 조항을 포함한다.
계약에는 일반적인 채무 불이행 사건도 포함되어 있으며, 여기에는 미지급, 약속 위반, 진술 및 보증의 위반, 파산 또는 기타 지급 불능 사건이 포함된다.
토로는 이 채권을 2025년 9월 30일에 발행했으며, 이는 1933년 증권법 제4(a)(2) 조항에 따라 사모로 진행되었다.이 채권은 증권법에 따라 등록되지 않았으며, 등록 없이 제공되거나 판매될 수 없다.
이 계약 및 채권의 주요 조건에 대한 설명은 이 보고서의 부록으로 첨부된 계약서 및 채권 양식에 의해 완전하게 규정된다.
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