1일 미국 증권거래위원회에 따르면 앳모스에너지(Atmos Energy Corporation)는 2025년 9월 18일 BNP 파리바 증권사, 크레디 아그리콜 증권(미국) 주식회사, 미즈호 증권 미국 LLC 및 U.S. 뱅코프 투자사와 함께 6억 달러 규모의 5.450% 선순위 채권(Notes) 발행을 위한 인수 계약을 체결했다.이 채권은 2056년 만기이며, 1933년 증권법에 따라 등록된 공모로 진행된다.
인수 계약에 따라, 앳모스에너지는 약 589.8백만 달러의 순수익을 예상하고 있으며, 이 공모는 2025년 10월 1일에 마감될 예정이다.
채권은 2009년 3월 26일에 체결된 인디엔처(Indenture)에 따라 발행되며, U.S. 뱅크 트러스트 컴퍼니가 수탁자로 지정된다.채권의 이자는 연 5.450%로, 매년 1월 15일과 7월 15일에 지급된다.
또한, 앳모스에너지는 채권의 조기 상환 옵션을 보유하고 있으며, 상환 가격은 만기일 이전에 상환할 경우 현재 가치의 합계와 100%의 원금 중 더 높은 금액으로 설정된다.이 채권은 DTC(예탁결제원)를 통해 관리되며, 모든 지급은 DTC를 통해 이루어진다.앳모스에너지는 이 채권 발행을 통해 자금을 조달하여 운영 자본을 확보할 계획이다.
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