1일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 10월 1일, 노던오일&가스(이하 '회사')는 윌밍턴 트러스트, 내셔널 어소시에이션(이하 '신탁회사')과 함께 2033년 만기 7.875% 선순위 채권(이하 '2033년 채권')을 발행하기 위한 계약을 체결했다.이번 채권의 총 발행액은 7억 2,500만 달러에 달한다.
2033년 채권은 2033년 10월 15일에 만기되며, 이자는 매년 4월 15일과 10월 15일에 지급된다.첫 이자 지급일은 2026년 4월 15일이다.
이자율은 연 7.875%로 설정되어 있다. 회사는 2028년 10월 15일 이전에 2033년 채권의 최대 40%를 조기 상환할 수 있는 선택권을 가지며, 이 경우 상환 가격은 채권의 원금의 107.875%에 해당하는 금액과 미지급 이자를 포함한다.
또한, 2028년 10월 15일 이후에는 상환 가격이 다음과 같이 설정된다. 2028년에는 103.938%, 2029년에는 101.969%, 2030년 이후에는 100%로 상환된다. 변경 통제 사건이 발생할 경우, 각 채권 보유자는 회사에 채권을 현금으로 매입할 것을 요구할 수 있으며, 매입 가격은 채권의 원금의 101%와 미지급 이자를 포함한다.
회사는 채권 발행과 관련하여 여러 가지 제한 사항을 포함한 계약을 체결했으며, 이는 회사의 자산 매각, 추가 부채 발생, 배당금 지급 등에 대한 제한을 포함한다. 이러한 제한 사항은 회사의 재무 건전성을 유지하기 위한 조치로 해석된다.
회사는 2025년 9월 29일, 2028년 만기 8.125% 선순위 채권에 대한 입찰 결과를 발표했으며, 6억 8,494만 3천 달러의 총 원금이 유효하게 입찰되었다. 이 채권은 2033년 채권의 판매 수익금의 일부로 지급되었다. 회사의 현재 재무 상태는 안정적이며, 2033년 채권의 발행으로 인해 자본 구조가 개선될 것으로 예상된다.회사는 향후 자산 매각 및 추가 자금 조달을 통해 재무 유연성을 더욱 강화할 계획이다.
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