3일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 9월 30일, 앱폴리오가 PNC 은행과 함께 신용 계약을 체결했다.
이 계약은 앱폴리오와 그 자회사들이 보증인으로 참여하며, PNC 은행은 관리 에이전트, 스윙라인 대출 대출자 및 발행 대출자로서의 역할을 맡는다.
이 신용 시설은 1억 5천만 달러 규모의 선순위 담보 회전 신용 시설을 제공하며, 신용장 발행을 위한 2천 5백만 달러의 하한선과 스윙라인 대출을 위한 2천 5백만 달러의 하한선을 포함한다.신용 시설의 만기는 2030년 9월 30일로 예정되어 있다.
이 신용 시설은 앱폴리오가 회전 대출 약정의 증가 또는 그에 따른 기간 대출을 발생시킬 수 있도록 허용하며, 이는 (i) 2억 2천 5백만 달러 또는 최근 종료된 4개 회계 분기 동안의 통합 EBITDA의 100% 중 더 큰 금액을 초과하지 않아야 하며, (ii) 통합 순부채 비율이 3.25:1.00을 초과하지 않아야 한다.2025년 9월 30일 기준으로 앱폴리오는 신용 시설에 대한 미지급 대출이 없었다.
신용 시설에 따른 대출은 앱폴리오의 선택에 따라 연간 이자율이 1개월, 3개월 또는 6개월의 Term SOFR에 기반하여 결정되며, 이자율은 앱폴리오의 통합 순부채 비율에 따라 125.0에서 200.00 베이시스 포인트 범위 내에서 조정된다.스윙라인 대출은 Daily Simple SOFR에 기반하여 이자율이 결정된다.
앱폴리오는 신용 시설의 약정 금액을 언제든지 차입, 선지급 및 재차입할 수 있으며, 약정 금액을 전부 또는 일부 줄일 수 있다.
앱폴리오는 신용 시설에 따라 미사용 약정 금액에 대해 분기별로 약정 수수료를 지급해야 하며, 이는 통합 순부채 비율에 따라 연간 15.0에서 30.0 베이시스 포인트의 비율로 산정된다.
앱폴리오의 의무는 특정 자회사들에 의해 보증되며, 앱폴리오와 보증인들의 대부분의 개인 자산에 대해 1순위 담보권이 설정된다.
신용 시설은 통상적인 진술, 보증 및 긍정적 및 부정적 계약을 포함하며, 앱폴리오는 통합 순부채 비율을 3.75:1.00 이하로 유지해야 한다.
부정적 계약에는 앱폴리오와 그 자회사들이 부채 및 담보를 발생시키거나, 투자를 하거나, 배당금을 지급하거나, 자본을 재매입하거나, 자산을 매각하거나, 자회사와 거래를 하거나, 하위 부채를 조기 상환하는 것에 대한 제한이 포함된다.
신용 시설은 또한 원금, 이자 또는 수수료의 미지급, 진술 및 보증의 부정확성, 특정 계약 위반 등을 포함한다.
부채에 대한 교차 기본 위반, 대출 문서의 집행 불가능성, 중대한 판결, 특정 중대한 ERISA 사건, 지배 구조의 변화 및 특정 파산 및 지급 불능 사건을 포함한 통상적인 기본 사건이 포함된다.
기본 사건이 발생하고 지속되는 동안, 대출자는 약정의 종료 및 앱폴리오 및 보증인의 의무를 가속화할 수 있다.
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