6일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 10월 6일, 웨더포드인터내셔널 리미티드(이하 '발행자')는 웨더포드인터내셔널 plc(이하 '웨더포드')의 완전 자회사로서 2033년 만기 6.750% 선순위 노트(이하 '노트')를 총 120억 달러 규모로 발행했다.
노트는 100%의 발행 가격으로 사모 방식으로 제공되었으며, 이는 1933년 증권법의 144A 조항에 따라 등록 면제의 근거로 자격을 갖춘 기관 투자자에게 제공됐다.
발행자는 노트 발행으로 얻은 수익을 기존의 2030년 만기 8.625% 선순위 무담보 노트(이하 '2030 노트')에 대한 입찰 제안 자금 및 관련 거래 수수료와 비용을 지불하는 데 사용할 예정이다. 노트는 발행자, 웨더포드(보증인) 및 UMB 은행(N.A.)(신탁자) 간의 별도 계약에 따라 발행됐다.
노트는 발행자의 선순위 무담보 의무이며, 웨더포드와 일부 제한된 자회사에 의해 무담보로 무조건 보증된다.
노트는 연 6.750%의 이자율을 적용받으며, 이자는 2025년 10월 6일부터 발생하여 매년 4월 15일과 10월 15일에 지급된다.
노트는 2033년 10월 15일에 만기되며, 조기 상환 또는 재매입되지 않는 한 만기일까지 유효하다.
발행자는 계약서에 명시된 조건에 따라 일부 또는 전부의 노트를 상환할 수 있으며, 특정 종류의 지배권 변경이 발생할 경우 노트를 재매입해야 한다. 계약서는 웨더포드의 제한된 자회사의 담보 설정, 매각 및 임대 거래, 합병 또는 통합에 대한 제한을 포함한 일반적인 기본 조건을 포함하고 있다.
계약서의 내용은 완전한 설명을 제공하지 않으며, 계약서의 사본은 본 문서에 첨부된 4.1 전시로 포함된다.
또한, 발행자는 2025년 10월 6일에 서명된 이 계약서에 따라 모든 조건을 준수해야 하며, 계약서의 조항에 따라 웨더포드의 모든 자회사는 발행자의 의무를 보증해야 한다.
발행자는 계약서에 명시된 모든 의무를 이행하지 않을 경우, 모든 보증인에게 손해를 배상해야 하며, 계약서의 조항에 따라 모든 보증인의 의무는 독립적으로 존재한다.
현재 웨더포드의 재무 상태는 안정적이며, 발행자는 2030년 만기 노트에 대한 입찰 제안을 통해 자금을 조달할 계획이다.
발행자는 2025년 10월 6일에 발행된 노트의 총액이 120억 달러에 달하며, 이는 웨더포드의 재무 건전성을 더욱 강화할 것으로 기대된다.
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