14일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 10월 13일, 노바라이프스타일(이하 '회사')은 특정 구매자들과 증권 구매 계약(이하 '구매 계약')을 체결했다.
이 계약에 따라 회사는 등록된 직접 공모를 통해 총 3,708,500주(이하 '주식')의 보통주를 주당 3.78달러에 판매할 예정이다.
이로 인해 회사는 총 14,018,130달러의 총 수익을 예상하고 있으며, 이는 회사가 부담해야 할 공모 비용을 제외한 금액이다.
주식은 2023년 10월 13일에 미국 증권거래위원회에 제출된 유효한 선반 등록 명세서에 따라 제공된다.구매 계약의 형태는 현재 보고서의 부록 10.1로 제출되었다.구매 계약의 요약은 이 계약의 형태에 의해 전적으로 제한된다.
회사는 2025년 10월 14일에 발행된 법률 자문서에서, 회사가 제출한 등록 명세서와 관련하여 모든 법적 요건을 충족하고 있으며, 주식이 적법하게 발행되고 완전하게 지불되며 비과세 상태가 될 것이라고 밝혔다.
이 자문서는 2023년 10월 23일에 유효한 등록 명세서에 따라 발행된 주식에 대한 것이다.구매 계약의 주요 내용은 다음과 같다.
회사는 각 구매자에게 주당 3.78달러의 가격으로 최대 3,708,500주의 주식을 판매하기로 합의했다.
각 구매자는 서명 페이지에 명시된 구독 금액을 회사에 지불해야 하며, 주식은 '지급 대 배송' 방식으로 거래될 예정이다.
회사는 주식 발행을 위해 필요한 모든 법적 요건을 충족하고 있으며, 주식의 발행과 관련된 모든 문서가 적법하게 준비되었다.
또한, 회사는 모든 관련 규제 기관의 승인을 받았으며, 주식의 발행이 법적으로 유효하다고 확인했다.
회사는 이번 거래를 통해 확보한 자금을 일반 운영 자본, 인수합병 등 다양한 용도로 사용할 계획이다.
현재 회사의 재무 상태는 안정적이며, 이번 주식 발행을 통해 추가 자본을 확보함으로써 향후 성장 가능성을 높일 수 있을 것으로 기대된다.
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