15일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 10월 15일, 아다지오메디컬홀딩스(나스닥: ADGM)는 특정 인증 투자자들과 증권 구매 계약을 체결하여 자사의 보통주(또는 그에 대한 사전 자금 조달 워런트) 및 동반 보통 워런트를 구매하기로 했다.
이번 거래는 약 1900만 달러의 초기 수익을 가져오고, 동반 워런트가 전액 행사될 경우 최대 약 3100만 달러의 추가 수익을 기대하고 있다. 이는 배치 에이전트 수수료 및 기타 사모 배치 비용을 공제하기 전의 금액이다.
이번 사모 배치는 기존 투자자인 퍼셉티브 어드바이저스 LLC의 자회사가 주도하며, 특정 헬스케어 전담 및 기관 투자자들이 참여하고 있다.
아다지오는 이번 자금의 순수익을 운영 자본 및 일반 기업 목적, 특히 회사의 임상 및 제품 개발 활동을 진전시키는 데 사용할 계획이다.
거래가 완료되면, 회사는 투자자들에게 총 979만 2506주의 보통주(또는 그에 대한 사전 자금 조달 워런트)를 발행하고, 트란체 A 워런트, 트란체 B 워런트 및 트란체 C 워런트를 각각 601만 2943주를 구매할 수 있는 권리를 부여할 예정이다.
각 보통주 및 동반 워런트의 결합 구매 가격은 주당 1.9403달러(사전 자금 조달 워런트의 경우 1.9402달러)이며, 동반 워런트의 행사 가격은 주당 1.71달러로 즉시 행사 가능하다. 워런트는 발행일로부터 5년 이내에 만료되거나 특정 조건에 따라 만료된다.이번 사모 배치는 2025년 10월 13일 주간에 완료될 예정이다.
파이퍼 샌들러가 이번 사모 배치의 단독 배치 에이전트로 활동하고 있으며, 레이크 스트리트가 회사의 재무 자문 역할을 맡고 있다.
이번 사모 배치와 관련하여 발행될 증권은 증권법에 따라 등록되지 않았으며, 등록 요건을 충족하지 않는 한 미국 내에서 제공되거나 판매될 수 없다. 이 보도 자료는 증권의 판매 제안이나 구매 제안의 요청을 구성하지 않으며, 해당 증권의 판매는 해당 주 및 기타 관할권의 증권법에 따라 등록 또는 자격이 부여되기 전에는 불법이다.
아다지오메디컬홀딩스는 심장 부정맥 치료를 위한 카테터 절제 기술의 선도적인 혁신 기업으로, 자사의 독창적인 저온 냉동 절제(ULTC) 기술을 활용하여 대규모의 내구성 있는 병변을 생성하는 제품을 개발하고 상용화하는 데 집중하고 있다.
현재 회사는 vCLAS™ 냉동 절제 시스템을 통해 심실 빈맥(VT) 치료에 주력하고 있으며, 이 시스템은 CE 마크를 보유하고 있으며, 현재 회사의 FULCRUM-VT 미국 IDE 주요 연구에서 평가되고 있다.
아다지오의 비즈니스와 관련된 위험은 아다지오의 증권거래위원회(SEC) 제출 자료에 자세히 설명되어 있으며, 2024년 12월 31일 종료된 연도의 연례 보고서(Form 10-K) 및 2025년 6월 30일 종료된 분기 보고서(Form 10-Q)에서 확인할 수 있다. 추가 정보는 아다지오가 SEC에 제출하는 기타 자료에서 제공될 예정이다.이 보도 자료는 아다지오의 CFO이자 사업 책임자인 데비 카스터에게 문의하면 된다.
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