15일 미국 증권거래위원회에 따르면 코티는 2025년 10월 15일, 자회사인 HFC Prestige Products, Inc. 및 HFC Prestige International U.S. LLC와 함께 2025년 10월 15일자로 발표한 9억 달러 규모의 5.600% 선순위 채권 발행을 완료했다.
이 채권은 2031년 만기이며, 코티의 자회사에 의해 보증되지 않는 선순위 무담보 채무로, 기존 및 미래의 모든 선순위 채무와 동일한 지급 권리를 가진다.
이 채권은 자산에 대한 담보가 설정된 기존 및 미래의 모든 채무에 비해 실질적으로 후순위에 해당한다.
만약 채권이 두 개의 신용 평가 기관 중 최소 두 곳으로부터 투자 등급을 유지하지 못할 경우, 코티의 자회사가 보증을 제공하고, 기존의 선순위 담보 신용 시설 및 채권에 대한 담보와 동일한 담보에 대해 우선 담보를 제공하게 된다.
이 채권은 1933년 증권법의 등록 요건에서 면제된 사모 발행으로, 자격을 갖춘 기관 투자자에게만 제공되며, 미국 외의 비미국인에게도 제공된다.채권의 이자는 연 5.600%로, 매년 1월 15일과 7월 15일에 지급된다.
또한, 2030년 12월 15일 이전에 채권의 일부 또는 전부를 100%의 원금과 적용 프리미엄, 미지급 이자를 포함한 가격으로 상환할 수 있는 선택권이 있다.
특정 변경 통제 사건이 발생할 경우, 발행자는 모든 채권을 101%의 가격으로 매입할 의무가 있다.
코티는 2025년 10월 15일자로 발행된 채권의 조건을 포함한 계약을 체결했으며, 이 채권은 2026년 1월 15일부터 이자가 지급된다.이 채권의 발행은 코티의 재무 상태에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 예상된다.
현재 코티는 9억 달러의 채무를 보유하고 있으며, 이는 향후 재무 건전성에 기여할 것으로 보인다.
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