15일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 10월 15일, 컨스텔레이션브랜드(증권코드: STZ)는 2035년 만기 4.950% 선순위 채권의 총액 5억 달러 규모의 공모를 가격 책정했다.
이 채권의 공모 가격은 원금의 99.716%로 책정되었으며, 채권은 컨스텔레이션브랜드의 모든 선순위 무담보 채무와 동등한 지위를 가진다.
공모의 마감은 2025년 10월 17일로 예정되어 있으며, 일반적인 마감 조건이 충족되어야 한다.
컨스텔레이션브랜드는 이번 공모로 얻은 순수익을 일반 기업 목적에 사용할 계획이며, 2025년 만기 4.400% 선순위 채권의 총액 5억 달러를 상환하는 데 사용할 예정이다.
이번 공모의 공동 주관사는 BofA Securities, Inc., BBVA Securities Inc., J.P. Morgan Securities LLC, 그리고 Wells Fargo Securities, LLC이다.
채권은 투자설명서 및 투자설명서 보충서를 통해서만 제공되며, BofA Securities, Inc.에 연락하여 무료로 요청할 수 있다.
이 발표는 채권을 판매하거나 구매하겠다는 제안이 아니며, 해당 주 또는 관할권에서 불법적인 제안, 요청 또는 판매는 이루어지지 않는다.
컨스텔레이션브랜드는 미국, 멕시코, 뉴질랜드, 이탈리아에서 맥주, 와인, 증류주를 생산하고 마케팅하는 국제적인 기업이다.
브랜드 포트폴리오에는 에스페셜, 코로나 엑스트라, 모델로 첼라다, 파시피코, 빅토리아, 더 프리즌 와인 컴퍼니, 로버트 몬다, 와이너리, 킴 크로포드, 슈레이더 셀라, 링구아 프랑카, 카사 노블 테킬라, 하이 웨스트 위스키 등이 포함된다.
회사 및 공모와 관련된 위험 요소에 대한 자세한 정보는 SEC에 제출된 회사의 서류에 포함되어 있다.
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