20일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 10월 20일, 그린레인홀딩스가 특정 인증된 투자자들과 현금 구독 계약을 체결했다.
이 계약에 따라 회사는 총 3,068,012주(이하 '현금 주식')의 클래스 A 보통주를 주당 3.84달러에 판매하고 발행하기로 했다.
또한, 회사는 10,045,000주를 구매할 수 있는 사전 자금 조달 워런트를 발행하기로 했다.
이 워런트의 구매 가격은 현금 구매 가격에서 0.01달러를 차감한 금액으로 설정되며, 현금 구독자는 미국 달러, USDC 또는 USDT를 사용하여 현금 증권에 대한 대가를 지불할 예정이다.
각 사전 자금 조달 워런트는 남은 행사 가격이 0.01달러로 설정되어 있으며, 현금 제공 종료 후 모든 사전 자금 조달 워런트가 전량 행사될 때까지 언제든지 행사할 수 있다.
또한, 회사는 암호화폐 구독 계약을 통해 15,504,902주의 보통주를 구매할 수 있는 사전 자금 조달 워런트를 발행하기로 했다.
이 암호화폐 구독 계약에 따라, BERA라는 디지털 자산의 가치는 1.9477달러로 평가되며, 이는 49.5%의 할인율을 반영한 가격이다.회사는 이번 자금 조달을 통해 약 1억 1천만 달러의 수익을 올릴 것으로 예상하고 있다.
자금 조달의 마감일은 2025년 10월 23일로 예정되어 있으며, 회사는 자금 조달의 순수익을 BERA의 공개 시장 구매 및 회사의 BERA 재무 운영 수립에 사용할 계획이다.
또한, 회사의 이사 및 임원들은 180일 동안 회사의 증권을 판매, 이전, 담보 설정, 헤지 또는 기타 처분하지 않기로 합의했다.
이 계약은 회사의 일반적인 조건과 보증을 포함하고 있으며, 회사는 SEC에 등록된 증권법의 면제를 받기 위해 필요한 모든 조치를 취할 예정이다.
회사는 또한 전략 자문 계약을 체결하여 특정 전략 자문가들에게 전략적 조언을 제공하도록 했다.
이 계약에 따라 자문가들은 회사의 비즈니스, 운영, 성장 이니셔티브 및 암호화폐 기술 분야의 산업 동향에 대한 조언을 제공할 예정이다.
자문가들은 5,000,000주의 보통주를 구매할 수 있는 전략 자문 워런트를 발행받게 되며, 이 워런트의 행사 가격은 0.01달러로 설정된다.
회사는 이번 자금 조달을 통해 BERA를 포함한 디지털 자산 전략을 통합하고, 일반 기업 운영 및 자금 조달과 관련된 비용을 충당할 예정이다.
현재 회사의 재무 상태는 자금 조달을 통해 약 1억 1천만 달러의 자금을 확보할 것으로 예상되며, 이는 BERA의 구매 및 회사의 운영 자본에 사용될 예정이다.
회사는 Aegis Capital Corp.를 독점 배치 대리인으로 지정하여 자금 조달을 진행하고 있으며, 모든 증권은 1933년 증권법의 등록 요건에서 면제를 받는다.
회사는 2025년 10월 20일 자로 발행된 보도 자료를 통해 자금 조달 계약 체결 및 자금 조달의 가격을 발표했다.
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