22일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 10월 21일, 매사추세츠주 와터타운 - 디스크메디슨(나스닥: IRON)은 심각한 혈액 질환으로 고통받는 환자들을 위한 혁신적인 치료법의 발견, 개발 및 상용화에 집중하는 임상 단계의 생명공학 회사로, 자사의 보통주 및 특정 투자자에게 보통주 대신 제공되는 선불워런트를 포함한 공모주식의 가격을 발표했다.
디스크메디슨은 2,619,049주를 보통주로 판매하고, 59,523주를 구매할 수 있는 선불워런트를 발행하며, AI DMI LLC(판매 주주)는 297,619주를 판매한다.보통주는 주당 84.00달러에 판매되며, 선불워런트는 주당 83.9999달러에 판매된다.
이는 보통주의 주당 공모가에서 각 선불워런트의 행사 가격인 0.0001달러를 차감한 가격이다.
디스크메디슨은 이번 공모를 통해 약 2억 2천 5백만 달러의 총 수익을 예상하고 있으며, 이는 인수 수수료 및 기타 공모 비용을 차감하기 전의 금액이다.판매 주주로부터의 총 수익은 약 2천 5백만 달러로 예상된다.
또한, 판매 주주는 인수인에게 30일 이내에 추가로 446,428주를 구매할 수 있는 옵션을 부여했다.이번 공모는 2025년 10월 22일에 마감될 예정이다.
디스크메디슨은 이번 공모의 순수익을 비토퍼틴의 상용화 지원, 현재 또는 추가 제품 후보의 연구 및 임상 개발 자금 조달, 운영 자금 및 기타 일반 기업 목적에 사용할 계획이다.디스크메디슨은 판매 주주가 제공하는 주식 판매로부터는 수익을 받지 않는다.
제퍼리스, 리어링크 파트너스, 모건 스탠리 및 칸토르가 이번 공모의 공동 주관사로 활동하고 있다.
이번 공모는 2024년 8월 8일에 SEC에 제출된 자동 선반 등록 명세서(Form S-3, No. 333-281359) 및 2023년 1월 18일에 SEC에 제출된 재판매 등록 명세서(Form S-3, No. 333-269270)에 따라 진행된다.이번 공모는 등록 명세서의 일부인 예비 설명서 및 동반 설명서에 의해서만 이루어진다.
예비 설명서 및 동반 설명서는 SEC 웹사이트에서 확인할 수 있으며, 제퍼리스 LLC, 리어링크 파트너스 LLC, 모건 스탠리 & Co. LLC, 칸토르 피츠제럴드 & Co.에 문의하여 사본을 요청할 수 있다.이 보도 자료는 이러한 증권을 판매하겠다.
제안이나 구매 제안의 요청을 구성하지 않으며, 해당 주 또는 관할권의 증권법에 따라 등록 또는 자격이 없으면 이러한 증권의 판매가 이루어지지 않는다.
※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다. 원문URL(https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1816736/000119312525245871/0001193125-25-245871-index.htm)
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