22일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 10월 22일, 아이반호일렉트릭(이하 '회사')은 BMO 캐피탈 마켓과 여러 인수인들과 함께 공모 계약을 체결했다.
이번 공모는 회사의 보통주 1,000만 주를 주당 15.00달러에 판매하는 것으로, 인수인들에게는 30일 이내에 추가로 150만 주를 매입할 수 있는 옵션이 부여된다.
공모를 통해 예상되는 순수익은 약 1억 4,400만 달러이며, 인수인들이 옵션을 전량 행사할 경우 약 1억 6,500만 달러에 이를 것으로 보인다.
회사는 이 자금을 아리조나의 산타크루즈 구리 프로젝트에 대한 토지 구매 잔금 지급, 초기 개발 활동 자금, 현재 진행 중인 프로젝트 및 합작 투자에 대한 탐사 활동 자금, 그리고 일반 운영 자금으로 사용할 계획이다.공모는 2025년 10월 23일에 마감될 예정이다.
회사는 공모 계약에서 회사와 등록 명세서에 대한 여러 가지 통상적인 진술, 보증 및 약속을 했으며, 1933년 증권법에 따른 특정 책임에 대해 인수인들을 면책하기로 합의했다.
이번 공모는 2023년 7월 10일에 증권거래위원회에 제출된 자동 선반 등록 명세서에 따라 진행된다.이 보고서는 보통주 판매 제안이나 구매 제안으로 간주되지 않는다.공모 계약의 특정 조건에 대한 설명은 계약서 전문에 의해 완전하게 규정된다.
Dorsey & Whitney LLP의 법률 의견서도 첨부되어 있으며, 이는 보통주의 합법성에 대한 내용을 포함하고 있다.
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