23일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 10월 23일, 니코렛 뱅크쉐어스, Inc. (NYSE: NIC)와 미드웨스트원파이낸셜그룹, Inc. (NASDAQ: MOFG)는 니코렛이 미드웨스트원과 그 자회사인 미드웨스트원 뱅크를 인수하는 합병 계약을 체결했다.
2025년 9월 30일 기준으로, 합병된 회사는 약 15.3억 달러의 총 자산, 13.1억 달러의 예금, 11.3억 달러의 대출을 보유하게 된다.
거래가 완료되면, 니코렛은 미드웨스트원 뱅크를 포함하여 미국 중서부, 덴버, 플로리다 네이플스 등지에 110개 이상의 지점을 운영하게 된다.
합병 계약의 조건에 따라, 니코렛은 미드웨스트원 보통주를 모든 미드웨스트원 보통주에 대해 주식으로 교환하며, 미드웨스트원 주주들은 합병의 유효 시점에 미드웨스트원 보통주 1주당 니코렛 보통주 0.3175주를 받을 수 있다.이는 약 8억 6400만 달러, 주당 41.37달러로 평가된다.
거래는 미드웨스트원의 주당 장부가치의 166%와 2026년 예상 주당순이익의 11.5배로 평가된다.
합병 완료 후, 미드웨스트원 주주가 보유한 주식은 합병된 회사의 발행 주식의 30%를 차지할 것으로 예상된다.
니코렛의 회장 겸 CEO인 마이크 다니엘스는 "미드웨스트원의 인수를 발표하게 되어 기쁘다. 우리는 고객, 지역사회 및 직원들에게 서비스를 제공하는 접근 방식에서 미드웨스트원과 진정한 동지라고 생각한다. 그들은 90년 이상 지역사회의 기둥 역할을 해왔으며, 우리는 그 유산을 잘 지켜나갈 것이다"라고 말했다.
미드웨스트원의 CEO인 칩 리브스는 "미드웨스트원에서 재능 있고 헌신적인 팀을 이끌 수 있어 진정한 특권이었다. 우리는 니코렛과 함께할 수 있는 기회에 매우 흥분하고 있다. 두 지역 은행의 결합은 고객에게 고품질의 관계 기반 은행 서비스를 제공하고 주주에게 장기 가치를 창출할 수 있는 훌륭한 기회를 제공한다"라고 말했다.
이번 합병은 15억 달러 이상의 자산을 가진 지역 은행을 창출하며, 상당한 규모의 경제와 동종 업계에서 선도적인 수익성 지표를 갖추게 된다.
합병된 은행은 위스콘신, 아이오와, 동부 미네소타 및 북부 미시간 전역에서 '주도적 지역' 시장 점유율을 확보하게 된다.
거래는 여러 관례적인 조건을 충족해야 하며, 니코렛과 미드웨스트원 주주들의 승인을 포함한다.거래는 2026년 상반기 중 완료될 것으로 예상된다.
합병 완료 후, 합병된 회사의 이사회는 니코렛 이사 8명과 미드웨스트원 이사 4명으로 구성될 예정이다.
이번 계약 체결과 관련하여, 미드웨스트원과 니코렛의 모든 이사 및 주요 임원들은 합병에 찬성하여 자신의 주식을 투표하기로 동의하는 지원 계약을 체결했다.
니코렛의 재무 자문사인 키프 브루예트 & 우즈, 스티펠 컴퍼니는 니코렛 이사회에 공정성 의견을 제공하였고, 니코렛의 법률 자문사는 넬슨 멀린스 라일리 & 스카보로 LLP이다.
미드웨스트원의 재무 자문사는 파이퍼 샌들러 & 컴퍼니이며, 미드웨스트원의 법률 자문사는 알스턴 & 버드 LLP이다.
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