24일 미국 증권거래위원회에 따르면 GATX코러페이션이 2025년 10월 22일 BofA 증권, Citigroup 글로벌 마켓, 모건 스탠리와 함께 5.500% 만기 2035년 및 6.050% 만기 2054년의 신규 채권 발행을 위한 인수 계약을 체결했다.
총 4억 달러 규모의 채권이 발행될 예정이며, 2035년 만기 채권은 2025년 2월 6일 발행된 기존 채권과 동일한 시리즈로 구성된다.이번 발행이 완료되면 2035년 만기 채권의 총 발행액은 7억 달러에 이를 예정이다.
2054년 만기 채권은 2024년 6월 5일 및 2025년 2월 6일에 발행된 기존 채권과 동일한 시리즈로 구성되며, 총 발행액은 9억 달러에 이를 예정이다.
GATX코러페이션은 2008년 2월 6일에 체결된 신탁 계약에 따라 채권을 발행하며, 이 계약은 U.S. Bank Trust Company가 신탁자로 지정되어 있다.
또한, GATX코러페이션은 2025년 10월 24일에 발행될 채권에 대한 법률 자문을 제공한 Mayer Brown LLP의 의견서를 포함하여, SEC에 등록된 서류를 통해 채권 발행을 진행하고 있다.
이 의견서는 채권이 유효하고 법적 구속력이 있는 의무임을 확인하며, 단, 파산 및 유사 법률에 따라 집행 가능성이 제한될 수 있음을 명시하고 있다.
GATX코러페이션은 뉴욕주 법률에 따라 법률 자문을 제공받고 있으며, 이 의견서는 미국 연방법 및 뉴욕주 법률에 한정된다.
이 의견서는 등록신청서의 부속서로 포함될 수 있으며, Mayer Brown LLP는 이 의견서에 대한 모든 참조를 허용한다.
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