24일 미국 증권거래위원회에 따르면 레인테라퓨틱스가 2025년 7월 30일에 제출한 현재 보고서(Form 8-K)에 따르면, 2025년 7월 29일(이하 '발효일')에 YA II PN, Ltd.와 선불 대출 계약(이하 'PPA')을 체결했다.
PPA의 조건에 따라, 회사는 Yorkville로부터 최대 600만 달러의 선불 대출을 요청할 수 있으며, 이는 특정 제한 및 조건에 따라 12개월 동안 이루어진다.
각 선불 대출은 Yorkville이 선불 대출의 액면 금액의 95%에 해당하는 금액으로 구매한다.
추가 선불 대출은 Yorkville의 동의를 받아야 하며, 미지급 잔액에 대해서는 연 8%의 이자가 발생하고, 채무 불이행 시 18%로 증가한다.모든 선불 대출은 발행일로부터 12개월 후에 만기가 된다.
선불 대출 잔액이 있는 경우, Yorkville은 회사에 서면 통지를 통해 자사 보통주를 발행하고 판매하도록 요구할 수 있으며, 이는 선불 대출의 미지급 금액을 상계하여 줄인다.
발효일에 Yorkville이 구매한 첫 번째 선불 대출은 100만 달러로, 순수익은 95만 달러였다.
2025년 9월 8일, 회사의 요청에 따라 Yorkville은 두 번째 선불 대출을 100만 달러에 구매하였고, 순수익은 95만 달러였다.
이 보고서 작성 시점에서, 회사는 Yorkville에 대해 평균 주당 약 1.0562 달러의 가격으로 953,765주를 발행하였고, 이는 첫 번째 선불 대출의 미지급 원금 및 발생 이자 1,007,342 달러와 상계되었다.
또한, 두 번째 선불 대출에 대해서는 평균 주당 약 1.0825 달러의 가격으로 927,107주를 발행하였고, 이는 1,003,573 달러의 미지급 원금 및 발생 이자와 상계되었다.
2025년 10월 23일, 회사의 요청에 따라 Yorkville은 세 번째 선불 대출을 100만 달러에 구매하였고, 순수익은 95만 달러였다.
PPA 및 선불 대출에 대한 설명은 이 현재 보고서의 부록으로 제출된 PPA에 의해 완전하게 보완된다.
2025년 10월 23일, 회사는 Yorkville에 대해 비공식적으로 선불 대출을 발행하고 판매하였으며, 이는 1933년 증권법의 등록 요건에서 면제되는 조항에 따라 이루어졌다.이 거래에는 인수인이 없었다.
이 보고서에 제출된 부록은 다음과 같다. 부록 10.1, 2025년 7월 29일자로 레인테라퓨틱스와 YA II PN, Ltd. 간의 선불 대출 계약, 부록 104, 커버 페이지 인터랙티브 데이터 파일(Inline XBRL 문서 내 포함).
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