27일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 10월 27일, 아메리칸워터웍스(뉴욕증권거래소: AWK)와 에센셜 유틸리티(뉴욕증권거래소: WTRG)는 각 회사의 이사회가 세금이 없는 주식 교환 방식으로 합병하기로 만장일치로 승인한 최종 계약을 발표했다.
이번 합병으로 두 회사는 약 400억 달러의 시장 자본과 약 630억 달러의 기업 가치를 가진 미국의 주요 수도 및 폐수 공공 유틸리티로 자리매김하게 된다.
아메리칸워터의 존 C. 그리피스 CEO는 "이번 통합은 안전하고 깨끗하며 신뢰할 수 있는 수도 및 폐수 서비스를 고객에게 제공하겠다. 우리의 공동 사명을 실현하는 데 기여할 것"이라고 말했다.
그는 또한 "에센셜과의 합병을 통해 향상된 규모와 운영 효율성이 우리의 중요한 인프라에 대한 지속적인 투자를 지원할 것"이라고 덧붙였다.
에센셜의 크리스토퍼 H. 프랭클린 CEO는 "우리는 고객을 위한 지속 가능성, 혁신, 회복력 및 최고의 서비스를 제공하기 위해 노력해왔다"며, "합병된 회사는 안전하고 신뢰할 수 있는 서비스를 제공하는 오랜 전통을 바탕으로 오늘날의 도전에 대응할 수 있는 더 나은 위치에 있을 것"이라고 말했다.
계약 조건에 따라 에센셜 주주들은 각 주식당 0.305 주의 아메리칸워터 주식을 받게 된다. 이는 2025년 10월 24일 기준으로 에센셜 주주들에게 약 10%의 프리미엄을 의미한다.
합병이 완료되면 아메리칸워터 주주들은 약 69%를, 에센셜 주주들은 약 31%를 소유하게 된다. 합병은 주요 이해관계자에게 광범위한 혜택을 제공한다.
안전하고 깨끗하며 신뢰할 수 있는 수도 및 폐수 서비스를 제공하는 것이 합병된 회사의 최우선 과제가 될 것이며, 경영진은 EPA 및 연방, 주, 지방 당국과 긴밀히 협력하여 고객이 기대하는 수질을 제공할 것이다.
아메리칸워터는 합병 후에도 8-9%의 장기 성장 목표를 유지할 것으로 예상하며, 합병된 회사는 인프라 갱신, 회복력, 수질, 기술 및 성장 프로젝트에 자본을 계속 배분할 것이다.
합병된 회사는 2024년 말 기준으로 약 293억 달러의 수도 및 폐수 요금 기반을 보유하게 되며, 17개 주에서 약 470만 개의 수도 및 폐수 연결을 제공할 예정이다.
아메리칸워터는 합병 후 첫 해에 주당 순이익이 증가할 것으로 예상하며, 장기적으로 7-9%의 주당 순이익 및 배당금 성장 목표를 유지할 계획이다.
합병은 2027년 1분기 말까지 완료될 것으로 예상되며, 주주 승인, 하트-스콧-로디노 법에 따른 승인 및 관련 공공 유틸리티 위원회의 승인을 포함한 관례적인 마감 조건이 충족되어야 한다.
아메리칸워터의 투자자 연락처는 아론 머스그레이, 미디어 연락처는 모린 더피이며, 에센셜의 미디어 연락처는 데이비드 크랄레, 투자자 연락처는 브라이언 딘거디센이다.
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