28일 미국 증권거래위원회에 따르면 암페놀(Amphenol Corporation, NYSE: APH)은 2025년 10월 27일, 2027년 만기 변동금리 선순위 채권 5억 달러, 2027년 만기 3.800% 선순위 채권 7억 5천만 달러, 2028년 만기 3.900% 선순위 채권 7억 5천만 달러, 2030년 만기 4.125% 선순위 채권 10억 달러, 2033년 만기 4.400% 선순위 채권 12억 5천만 달러, 2036년 만기 4.625% 선순위 채권 16억 달러, 2055년 만기 5.300% 선순위 채권 16억 5천만 달러의 발행 가격을 발표했다.
변동금리 선순위 채권은 분기마다 재설정되는 Compounded SOFR에 연 0.53%를 더한 금리를 적용받는다.
2027년 만기 채권은 연 3.800%, 2028년 만기 채권은 연 3.900%, 2030년 만기 채권은 연 4.125%, 2033년 만기 채권은 연 4.400%, 2036년 만기 채권은 연 4.625%, 2055년 만기 채권은 연 5.300%의 금리를 적용받는다.
이번 발행의 마감은 2025년 11월 10일로 예정되어 있으며, 일반적인 마감 조건이 충족되어야 한다. 회사는 이번 채권 발행으로 얻은 순수익을 현금 보유액, 3년 만기 무담보 지연 인출 기한이 있는 대출 계약 및 364일 만기 무담보 지연 인출 기한이 있는 대출 계약(이하 '지연 인출 대출 시설'이라 함) 및/또는 미국 상업 어음 프로그램을 통해 CommScope Holding Company, Inc.의 연결 및 케이블 솔루션 사업부 인수(이하 'CCS 인수'라 함)에 대한 현금 대가를 지급하고, CCS 인수와 관련된 수수료 및 비용을 지급하는 데 사용할 예정이다.
지연 인출 대출 시설 및 회사의 미국 상업 어음 프로그램에 따른 총 차입금은 지연 인출 대출 시설에서 인출 가능한 금액을 초과하지 않을 것으로 예상된다. 각 시리즈의 채권은 CommScope 인수가 완료되지 않거나 합의된 날짜까지 완료되지 않을 경우 특별 의무 상환(각 시리즈의 채권의 원금의 101%와 최초 발행일로부터의 미지급 이자를 포함한 금액) 대상이 될 예정이다.
J.P. Morgan Securities LLC, BNP Paribas Securities Corp., Mizuho Securities USA LLC, BofA Securities, Inc., Citigroup Global Markets Inc., TD Securities (USA) LLC, Barclays Capital Inc., Commerz Markets LLC, Goldman Sachs & Co. LLC 및 HSBC Securities (USA) Inc.가 이번 채권 발행의 공동 주관사로 활동하고 있다.
증권 청약서 및 관련 약관의 사본은 J.P. Morgan Securities LLC, BNP Paribas Securities Corp., Mizuho Securities USA LLC 및 BofA Securities, Inc.를 통해 요청할 수 있다.이 보도 자료는 채권을 판매하겠다는 내용이다.
제안이나 채권 구매 제안의 요청을 구성하지 않으며, 그러한 제안, 요청 또는 판매가 불법인 관할권에서는 이루어지지 않는다.
채권의 제안, 요청 또는 판매는 증권 청약서 및 관련 약관에 의해서만 이루어질 것이다. 암페놀은 전 세계에서 전기, 전자 및 광섬유 커넥터 및 상호 연결 시스템, 안테나, 센서 및 센서 기반 제품, 동축 및 고속 특수 케이블을 설계, 제조 및 마케팅하는 세계 최대 기업 중 하나이다.
암페놀은 약 40개국에 있는 시설에서 제품을 설계, 제조 및 조립하며, 자사의 글로벌 영업팀, 독립 대리인 및 전자 유통업체의 글로벌 네트워크를 통해 제품을 판매한다.
암페놀은 자동차, 상업 항공, 통신 네트워크, 방위, 산업, 정보 기술 및 데이터 통신 및 모바일 장치와 같은 상호 연결 시장의 고성장 분야에서 선도적인 입지를 확보하고 있다.자세한 내용은 www.amphenol.com을 방문하면 된다.
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