29일 미국 증권거래위원회에 따르면 오션퍼스트파이낸셜(증권코드: OCFC)은 2025년 10월 27일, 1억 8,500만 달러 규모의 6.375% 고정-변동 금리 후순위 채권(이하 '채권')의 공모 가격을 발표했다.
채권의 이자는 발행일로부터 2030년 11월 15일까지 연 6.375%로 지급되며, 이후에는 3개월 기준 금리인 Three-Month Term SOFR에 307.5 베이시스 포인트를 더한 변동 금리로 지급된다.이 채권은 규제 목적상 Tier 2 자본으로 분류될 예정이다.
이번 공모는 2025년 10월 29일에 마감될 예정이며, 일반적인 마감 조건이 충족되어야 한다.
파이퍼 샌들러(Piper Sandler)와 키프 브루예트 & 우즈(Keefe, Bruyette & Woods)가 공동 주관사로 참여하고 있으며, 법률 자문은 루스 고먼(Luse Gorman, PC)이 맡고, 프레시필드(Freshfields US LLP)는 주관사에 대한 법률 자문을 제공한다.
회사는 이번 채권 발행을 통해 약 1억 8,190만 달러의 순수익을 예상하고 있으며, 기존 부채 상환, 자회사 성장 지원 및 일반 기업 목적에 사용할 계획이다.
이 보도자료는 회사의 증권에 대한 매도 제안이나 매수 제안이 아니며, 증권법에 따라 등록 또는 자격이 없는 관할권에서는 매도나 매수 제안이 이루어지지 않는다.투자 결정을 내리기 전에 회사가 SEC에 제출한 등록서 및 관련 문서를 읽어야 한다.
회사의 자회사인 오션퍼스트은행은 1902년에 설립된 143억 달러 규모의 지역 은행으로, 뉴저지 전역 및 매사추세츠와 버지니아 사이의 주요 대도시 지역에서 비즈니스 및 소매 고객에게 서비스를 제공하고 있다.
이 은행은 상업 및 주택 금융 솔루션, 자산 관리 및 예금 서비스를 제공하며, 뉴저지에 본사를 둔 가장 크고 오래된 지역 기반 금융 기관 중 하나이다.
※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다. 원문URL(https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1004702/000119312525255537/0001193125-25-255537-index.htm)
데이터투자 공시팀 pr@datatooza.com
