30일 미국 증권거래위원회에 따르면 비욘드미트가 2025년 10월 29일에 발표한 보도자료에 따르면, 회사는 2027년 만기 0% 전환 우선채권(기존 전환 우선채권)을 2030년 만기 7.00% 전환 우선 담보 제2순위 PIK 토글 노트(신규 전환 우선채권) 및 최대 3억 2,619만 370주(신규 주식)와 교환하기 위한 교환 제안의 최종 결과를 발표했다.
2025년 10월 10일 오후 5시(뉴욕 시간) 기준으로, 11억 1,460만 3천 달러의 기존 전환 우선채권이 유효하게 제출되었으며, 이와 관련된 동의서도 유효하게 제출되었다.
교환 제안에 따라 유효하게 제출된 기존 전환 우선채권에 대한 조기 정산은 2025년 10월 15일에 이루어졌으며, 회사는 기존 전환 우선채권을 규제하는 약정의 대부분을 제거하는 보충 약정을 체결했다.
2025년 10월 28일 오후 5시 기준으로, 추가로 273만 8천 달러의 기존 전환 우선채권이 유효하게 제출되었으며, 이들에 대한 정산은 2025년 10월 30일에 이루어질 예정이다.
추가 제출된 기존 전환 우선채권에 대해, 유효하게 제출된 각 1,000달러의 기존 전환 우선채권에 대해 170.8044달러의 신규 전환 우선채권과 283.6438주의 신규 주식이 지급될 예정이다.최종 정산일에 발행될 신규 전환 우선채권과 신규 주식의 수량은 다음과 같다.
제목: 추가 제출된 채권의 총액은 273만 8천 달러이며, 최종 정산일에 발행될 신규 전환 우선채권의 총액은 45만 9천 달러, 최종 정산일에 발행될 신규 주식의 수는 77만 6천 610주이다.
조기 정산일에 비욘드미트는 2억 8,717만 달러의 신규 전환 우선채권과 3억 1,615만 176주의 신규 주식을 발행했다.
최종 정산일 이후, 총 2억 9,176만 달러의 신규 전환 우선채권과 3억 1,692만 6786주의 신규 주식이 발행될 예정이다.
추가 제출된 채권과 조기 제출된 채권은 기존 전환 우선채권의 총 발행 잔액의 97.16%를 차지한다.최종 정산일 이후, 3천 265만 9천 달러의 기존 전환 우선채권이 남아있게 된다.
신규 전환 우선채권과 신규 주식은 기존 전환 우선채권의 보유자에게만 제공되며, 이들은 최소 20만 달러의 기존 전환 우선채권을 보유한 자격 있는 기관 투자자 또는 인증된 투자자여야 한다.
이 보도자료는 신규 전환 우선채권 및 신규 주식의 판매 제안이나 구매 제안의 요청을 구성하지 않으며, 이러한 증권의 판매는 불법인 주 또는 관할권에서는 이루어지지 않을 것이다.
비욘드미트는 2009년에 설립된 식물 기반 육류 회사로, GMO가 없는 간단한 재료로 만든 혁신적인 식물 기반 육류 포트폴리오를 제공한다.
비욘드미트는 사람과 지구에 더 나은 영향을 미칠 수 있는 방법으로 미래를 먹여야 한다는 신념을 가지고 있다.
현재 비욘드미트의 재무 상태는 신규 전환 우선채권과 신규 주식의 발행을 통해 상당한 자본을 확보하고 있으며, 기존 전환 우선채권의 대부분이 교환되었음을 나타낸다.
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