3일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 11월 3일, 프록터&갬블이 총 5억 유로 규모의 2.900% 채권과 5억 유로 규모의 3.650% 채권을 발행하며 공모를 마감했다.이 채권들은 각각 2033년 11월 3일과 2045년 11월 3일에 만기가 도래한다.
해당 채권은 프록터&갬블의 등록신청서(Form S-3, 등록번호 333-275071)에 따라 발행되며, 관련 법률 의견서는 본 문서에 부록으로 첨부되어 있다.
또한, 같은 날 프록터&갬블은 7억 5천만 달러 규모의 4.100% 채권과 5억 달러 규모의 4.350% 채권을 발행하며 공모를 마감했다.이 채권들은 각각 2032년 11월 3일과 2035년 11월 3일에 만기가 도래한다.
이 채권들도 등록신청서에 따라 발행되며, 관련 법률 의견서는 본 문서에 부록으로 첨부되어 있다.
법률 의견서에 따르면, 프록터&갬블은 오하이오주 법에 따라 적법하게 설립되었으며, 발행된 채권은 적법하게 승인되었고, 발행 조건에 따라 유효하고 구속력 있는 의무를 구성한다.
또한, 채권의 발행은 2009년 9월 3일자로 체결된 신탁계약에 따라 이루어지며, Deutsche Bank Trust Company Americas가 신탁사로 지정되어 있다.
프록터&갬블의 법률 자문인 제니퍼 헨켈은 이 의견서를 통해 회사가 적법하게 설립되었고, 발행된 채권이 유효하다는 점을 강조했다.
또한, 프록터&갬블은 이 의견서를 현재 보고서(Form 8-K)의 부록으로 제출할 것을 동의하며, 이 의견서에 대한 참조를 등록신청서의 투자설명서에 포함할 것을 동의했다.
프록터&갬블은 이번 채권 발행을 통해 총 1,250억 원 규모의 자금을 조달하게 되며, 이는 향후 사업 확장 및 운영 자금으로 활용될 예정이다.
현재 프록터&갬블의 재무상태는 안정적이며, 이번 채권 발행을 통해 추가적인 자금 확보가 가능해져 향후 성장 가능성이 더욱 높아질 것으로 기대된다.
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