6일 미국 증권거래위원회에 따르면 노포크서던이 2025년 7월 28일 유니온 퍼시픽과의 합병 계약을 체결했다.
이 계약에 따라 노포크서던은 유니온 퍼시픽의 직속 자회사로 남게 되며, 두 회사는 각각의 주주를 위한 특별 회의를 2025년 11월 14일에 개최할 예정이다.
합병 계약에 대한 발표 이후, 뉴욕 주 대법원에 세 건의 소송이 제기되었으며, 이들 소송은 합병에 대한 정보 부족을 주장하고 있다.
노포크서던과 유니온 퍼시픽은 이러한 주장에 대해 근거가 없다고 반박하고 있다. 또한, 두 회사는 합병과 관련된 정보가 법률 및 거래소 규정에 완전히 부합한다고 믿고 있으며, 추가적인 정보 공개는 필요하지 않다고 주장하고 있다.
그러나 합병 과정에서 발생할 수 있는 불편과 비용을 피하기 위해, 노포크서던과 유니온 퍼시픽은 자발적으로 추가 정보를 공개하기로 결정했다.
합병 계약에 따라, 노포크서던의 주식 가치는 2027년 1월 1일 기준으로 6,663백만 달러의 조정 EBITDA를 기반으로 하여 11.5배에서 13.5배의 비율로 평가되었다. 또한, 유니온 퍼시픽의 주식 가치는 2027년 1월 1일 기준으로 13,664백만 달러의 조정 EBITDA를 기반으로 하여 12.5배에서 14.5배의 비율로 평가되었다.
노포크서던의 주식에 대한 애널리스트의 목표가는 174달러에서 300달러 사이로, 중간값은 278달러로 나타났다. 유니온 퍼시픽의 주식에 대한 목표가는 202달러에서 275달러 사이로, 중간값은 262달러로 나타났다.
이러한 목표가는 현재 시장 가격을 반드시 반영하지 않으며, 향후 재무 성과와 시장 조건에 따라 변동할 수 있다.
노포크서던의 재무 상태는 2025년 6월 30일 기준으로 조정 EBITDA가 6,663백만 달러로 예상되며, 순부채는 138억 달러로 추정된다. 유니온 퍼시픽의 경우, 조정 EBITDA는 13,664백만 달러로 예상되며, 순부채는 344억 달러로 추정된다.
이러한 수치는 두 회사의 합병이 완료될 경우, 주주들에게 긍정적인 영향을 미칠 것으로 기대된다.
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