10일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 11월 10일, 테일러모리슨홈코퍼레이션(증권코드: TMHC)은 자회사인 테일러모리슨커뮤니티즈, Inc.가 발행한 5.875% 선순위 채권에 대한 현금 입찰(이하 '입찰')의 만료 및 결과를 발표했다.
이 입찰은 2025년 11월 3일에 시작되었으며, 2025년 11월 7일 오후 5시(뉴욕 시간)에 만료되었다.
D.F. 킹 & 코., Inc.에 따르면, 입찰 만료 시 유효한 입찰이 접수된 금액과 비율은 아래와 같다.
발행자는 테일러모리슨커뮤니티즈, Inc.이며, 증권 제목은 5.875% 선순위 채권 2027년 만기이다. CUSIP 번호는 87724RAA0 및 U8760NAA7이며, 발행 잔액은 5억 달러이다. 입찰된 금액은 4억 7,915만 5천 달러로, 입찰된 금액 비율은 95.83%이다. 채권 1,000달러당 구매 가격은 1,023.07달러이다.
해당 채권은 2027년 3월 15일부터 원금의 100.000%에 해당하는 상환 가격으로 콜 가능하다.
본 보도자료에 기재된 CUSIP 번호의 정확성에 대한 보장은 없다. 이는 채권 보유자의 편의를 위해 제공된 것이다. 입찰된 채권의 원금 중 보장된 인도 절차에 따라 남아 있는 원금은 없다.
입찰자는 만료 시 유효하게 입찰된 모든 채권을 구매할 것으로 예상하며, 이에 대한 지급은 2025년 11월 10일에 이루어질 예정이다. 입찰자는 2025년 11월 10일에 마감될 예정인 5.750% 선순위 채권 5억 2,500만 달러의 발행으로부터 발생하는 수익의 일부를 입찰에서 구매할 모든 채권의 지급에 사용할 예정이다.
입찰은 2025년 11월 3일자로 발행된 구매 제안서 및 관련 보장된 인도 통지서의 조건에 따라 이루어졌다. 입찰이 완료된 후, 입찰자는 입찰에서 구매되지 않은 모든 채권을 상환할 계획이다. 입찰 시작과 동시에 입찰자는 입찰 후 남아 있는 모든 채권을 상환하기 위한 조건부 상환 통지를 발송했다.
이 보도자료는 상환 통지나 입찰되지 않은 채권 구매 제안이 아니다. J.P. 모건 증권 LLC는 입찰의 독점 딜러 매니저로, D.F. 킹 & 코., Inc.는 입찰의 입찰 대리인 및 정보 대리인으로 활동했다. 입찰 조건에 대한 질문은 J.P. 모건 증권 LLC에 문의하면 된다.
이 보도자료는 어떤 증권을 구매하겠다는 제안도 아니며, 판매 제안의 요청도 아니다. 또한, 이 보도자료는 채권에 대한 상환 통지를 구성하지 않는다.
테일러모리슨은 애리조나주 스코츠데일에 본사를 두고 있으며, 미국의 주요 주택 건설업체 중 하나이다. 2016년부터 2025년까지 테일러모리슨은 라이프스토리 리서치에 의해 미국에서 가장 신뢰받는 건설업체로 인정받았다.
테일러모리슨의 현재 재무상태는 5억 달러의 선순위 채권 발행을 통해 자금을 조달하고 있으며, 4억 7,915만 5천 달러의 채권을 유효하게 입찰받아 95.83%의 입찰 비율을 기록하고 있다. 이러한 결과는 향후 재무 성과에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 예상된다.
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