12일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 11월 12일, 커머셜메탈스(증권 코드: CMC)는 시장 및 기타 조건에 따라 20억 달러 규모의 신규 고위험 무담보 채권(이하 '채권')을 발행할 계획이라고 발표했다.이번 발행은 1933년 증권법의 등록 요건에서 면제되는 방식으로 진행된다.채권의 최종 조건은 가격 책정 시 결정될 예정이다.
이 채권은 커머셜메탈스의 고위험 무담보 의무로, 기존 및 미래의 모든 고위험 무담보 부채와 동등한 순위를 가진다.
커머셜메탈스는 채권 판매로 얻은 순수익을 통해 포리 제품 회사(이하 '포리')의 모든 발행 및 유통 주식의 인수 가격을 자금 조달하고, 거래 관련 수수료 및 비용, 일반 기업 목적에 사용할 예정이다.
채권의 발행은 포리 인수의 마감 전에 완료될 것이며, 포리 인수의 마감은 채권 발행의 완료에 의존하지 않는다.
만약 포리 인수가 2026년 10월 15일 이전에 완료되지 않거나, 그 이전에 포리 인수와 관련된 증권 구매 계약이 종료될 경우, 커머셜메탈스는 모든 채권을 초기 발행 가격의 100%와 발행일로부터 이자 미지급분을 포함한 상환 가격으로 상환해야 한다.
채권은 증권법 제144A조에 따라 자격 있는 기관 투자자에게만 제공되며, 미국 외의 특정 비미국인에게는 증권법 제S조에 따라 제공된다.
이 채권은 증권법에 따라 등록되지 않으며, 등록 요건의 적용을 받지 않는 경우를 제외하고는 미국에서 제공되거나 판매될 수 없다.
이 보도자료는 채권이나 기타 증권의 판매 제안 또는 구매 제안의 요청을 구성하지 않으며, 그러한 제안, 요청 또는 판매가 불법인 주 또는 관할권에서는 채권이나 기타 증권의 판매가 이루어지지 않는다.
커머셜메탈스는 2025년 8월 31일 기준으로 조정된 장기 부채를 포함한 순부채를 계산하여, 결합된 핵심 EBITDA로 나눈 순부채 비율을 제공한다.
2025년 8월 31일 기준으로 장기 부채는 1,319,769천 달러, 신규 고위험 채권은 2,000,000천 달러, 현재 장기 부채는 44,289천 달러로 총 부채는 3,364,085천 달러에 달한다.
현금 및 현금성 자산은 1,043,252천 달러, 예상 현금 수익은 135,000천 달러로, 순부채는 2,185,833천 달러로 계산된다.결합된 핵심 EBITDA는 1,010,071천 달러로, 순부채 비율은 2.2로 나타났다.
또한, 포리 인수 마감 시점에 맞춰 신용 계약의 세 번째 수정안을 체결할 계획이며, 이는 리볼버의 차입 한도를 10억 달러로 늘리고 만기일을 5년 연장하는 내용을 포함한다.
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