12일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 11월 12일, 에스엘엠은 KKR과의 사모 신용 전략 파트너십을 발표하는 보도자료를 배포했다.이 보도자료는 본 문서에 첨부된 Exhibit 99.1로 제공된다.
에스엘엠은 사모 학생 대출 분야의 선두주자로, KKR과의 다년간 전략적 파트너십을 통해 대출 원가를 확대하고 수수료 수익을 창출할 계획이다.
KKR은 초기 시드 포트폴리오로 사모 교육 대출을 구매하고, 이후 매년 최소 20억 달러의 신규 사모 교육 대출을 원활하게 제공할 예정이다.KKR의 투자는 KKR이 관리하는 신용 펀드와 계좌를 통해 이루어질 예정이다.
에스엘엠은 고객과의 관계를 유지하고 KKR에 판매된 대출의 서비스 관리를 계속하며, 서비스 제공, 프로그램 관리 및 산업 전문성에 대한 지속적인 수수료를 KKR로부터 받을 예정이다.
이 전략적 파트너십은 혁신적이고 확장 가능한 자본 효율적 자금 조달 접근 방식을 통해 에스엘엠의 대출 원가 능력을 강화하고 학생과 가족을 지원할 수 있는 능력을 높일 것으로 기대된다.
에스엘엠의 CEO인 Jon Witter는 "KKR과의 이 첫 번째 파트너십이 오프 밸런스 시트 자본 효율성을 열어주고, 더 탄력적이고 자본 경량의 일관된 수익 프로필을 창출하며, 더 많은 학생과 가족을 지원할 수 있게 해줄 것"이라고 말했다.
KKR의 자산 기반 금융 부문 공동 책임자인 Avi Korn은 "에스엘엠과 파트너십을 맺게 되어 기쁘다. 에스엘엠은 강력한 신용 심사 및 서비스 성과의 이력을 가진 시장 리더로, 학생들을 지원하고 자산을 최적화할 수 있는 능력을 확장하고 있다"고 밝혔다.Morgan Stanley & Co. LLC는 에스엘엠의 단독 구조화 자문사로 활동했다.
KKR은 대체 자산 관리 및 자본 시장과 보험 솔루션을 제공하는 글로벌 투자 회사로, 장기적이고 유연한 자본을 배치하여 고품질의 대규모 금융 기관을 지원하는 기회를 모색하고 있다.
에스엘엠은 교육과 평생 학습이 사람들에게 큰 성과를 이루도록 돕고 있으며, 사모 학생 대출 분야의 선두주자로서 대학 접근을 지원하기 위해 자금과 노하우를 제공하고 있다.에스엘엠은 미국 정부의 후원이나 기관이 아니다.
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