12일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 11월 12일, 도버(도버 코퍼레이션)는 2033년 만기 3.500% 채권(이하 '유로 채권')을 총 5억 5천만 유로 규모로 발행했다.
유로 채권은 도버의 등록신청서(Form S-3ASR, 파일 번호 333-269991)에 따라 등록되었으며, 2023년 2월 24일자 기본 설명서와 2025년 11월 5일자 보충 설명서에 따라 제공된다.유로 채권의 주요 조건은 해당 설명서에 자세히 설명되어 있다.
유로 채권은 2001년 2월 8일자로 도버와 뉴욕 멜론 은행 간에 체결된 신탁계약(이하 '기본 신탁계약')에 따라 발행되며, 여러 차례의 보충 신탁계약을 통해 추가적인 조건이 설정되었다.
유로 채권의 이자는 매년 11월 12일에 지급되며, 첫 지급일은 2026년 11월 12일이다.이자는 2025년 11월 12일부터 발생하며, 이자 지급액은 실제 일수에 따라 계산된다.
유로 채권은 2033년 11월 12일에 만기되며, 조기 상환 또는 재매입되지 않는 한 만기일에 원금이 지급된다.
유로 채권은 도버의 고위험 무담보 채무로, 모든 고위험 무담보 채무와 동등한 순위를 가진다.
유로 채권의 발행과 관련하여 도버의 수석 부사장 겸 법률 고문인 이본 M. 카브레라가 법적 의견서를 제공하였으며, 이 의견서는 본 보고서의 부록 5.1에 첨부되어 있다.
유로 채권의 발행 조건에 대한 자세한 내용은 보충 신탁계약 및 유로 채권의 양식에 대한 설명서를 참조하면 된다.
도버는 2025년 11월 5일, 유로 채권의 공모와 관련하여 메릴린치 인터내셔널, 시티그룹 글로벌 마켓 리미티드, ING 뱅크 N.V., 도이치 뱅크 AG 런던 지점, 골드만 삭스 & 코. LLC, HSBC 뱅크 plc, JP모건 증권 plc, BNP 파리바, 스코샤뱅크(아일랜드) 지정 활동 회사, 아카데미 증권, U.S. 뱅코프 인베스트먼트 등 여러 인수인과 가격 협정을 체결했다.
도버의 현재 재무상태는 안정적이며, 이번 유로 채권 발행을 통해 추가적인 자금을 확보하여 향후 사업 확장 및 운영 자금으로 활용할 계획이다.도버는 이번 발행을 통해 유럽 시장에서의 입지를 더욱 강화할 것으로 기대된다.
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